理財(cái)顧問崗位職責(zé)合集15篇

　　在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢(shì)，任何崗位職責(zé)都是一個(gè)責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體，有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任，有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù)，任何割裂開來的做法都會(huì)發(fā)生問題。擬起崗位職責(zé)來就毫無頭緒？下面是小編為大家整理的理財(cái)顧問崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)對(duì)公司分配的客戶資源進(jìn)行拓展維護(hù),滿足客戶的理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

　　2、對(duì)接全國(guó)高端客戶(公司自有),為客戶提供專業(yè)化、高品質(zhì)、個(gè)性化、多元化的財(cái)富管理服務(wù);

　　3、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

　　4、完成銷售經(jīng)理制定的.銷售目標(biāo);根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告。

　　任職要求:

　　1、年齡22—30歲,本科及以上學(xué)歷,特別優(yōu)秀者學(xué)歷可放寬至大專;(金融、營(yíng)銷管理專業(yè)優(yōu)先,金融行業(yè)背景優(yōu)先,有海外相關(guān)行業(yè)背景優(yōu)先。)

　　2、可以快速主動(dòng)學(xué)習(xí)金融理念知識(shí),有相關(guān)行業(yè)工作背景,對(duì)金融行業(yè)市場(chǎng)有較強(qiáng)的適應(yīng)力、反應(yīng)力、洞察力。

　　3、具備優(yōu)秀的溝通能力,談判技巧,對(duì)金融行業(yè)有濃厚興趣,具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力。

　　4、有明確的生活目標(biāo)及事業(yè)目標(biāo),團(tuán)隊(duì)意識(shí)強(qiáng)烈,有優(yōu)秀的協(xié)調(diào)平衡能力,熱愛生活。

　　5、注重個(gè)人形象及修養(yǎng),樂觀豁達(dá),社交能力強(qiáng),涉足及認(rèn)知廣泛。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)2

　　一、工作內(nèi)容

　　1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)開發(fā)工作；

　　2、負(fù)責(zé)向客戶推介公司的各項(xiàng)產(chǎn)品；

　　3、根據(jù)公司分級(jí)分類服務(wù)流程和規(guī)范，負(fù)責(zé)個(gè)人各下客戶的服務(wù)工作；

　　4、負(fù)責(zé)個(gè)人名下客戶的信息維護(hù)；

　　5、積極參加公司和營(yíng)業(yè)部組織的.各項(xiàng)營(yíng)銷活動(dòng)，服從管理和工作分配；

　　6、完成公司及營(yíng)業(yè)部交辦的其他工作。

　　二、我們希望你是什么樣的人？

　　1、大專及以上學(xué)歷，專業(yè)不限；

　　2、年齡40歲以下；

　　3、取得證券從業(yè)資格證書（或積極備考中）

　　4、熱愛市場(chǎng)開發(fā)和客戶服務(wù)工作，熱情大方，善于溝通

理財(cái)顧問崗位職責(zé)3

　　我公司成立于xxxx年,長(zhǎng)達(dá)5年時(shí)間專注于婚姻危機(jī)處理的預(yù)防與處理,勵(lì)志于幸福家庭的構(gòu)建和延續(xù),隨著公司規(guī)模的'不斷發(fā)展,特招家庭理財(cái)師一名(合作形式),與我們一起將這份積德行善的事業(yè)越做越好。

　　崗位要求:

　　1、大專以上學(xué)歷,具有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格證和理財(cái)師資格證書等;

　　2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能;

　　3、具有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn);

　　4、具有良好的書名表達(dá)能力及溝通技巧;

理財(cái)顧問崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)金融理財(cái)產(chǎn)品的銷售(可以根據(jù)自己的資源采取直銷或渠道的形式),為公司攫取市場(chǎng)份額;

　　2、針對(duì)不同的金融理財(cái)產(chǎn)品制定發(fā)行銷售方案并完成銷售任務(wù);

　　3、不斷開發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶,為客戶提供專業(yè)的`理財(cái)服務(wù),量身定制投資理財(cái)方案;

　　4、結(jié)合公司客服部、營(yíng)銷部門策劃的客戶活動(dòng)維護(hù)客戶關(guān)系,與客戶建立長(zhǎng)期的良好的合作關(guān)系。

　　任職資格

　　1、金融、國(guó)際貿(mào)易、市場(chǎng)營(yíng)銷、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;

　　2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有扎實(shí)的金融理論基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

　　3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí);

　　4、品行端正,思維敏捷、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、踏實(shí)負(fù)責(zé),具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)5

　　職位描述：

　　1、以電話銷售為主，開發(fā)高端客戶，與客戶簡(jiǎn)歷長(zhǎng)期良好關(guān)系;

　　2、向客戶推介信托、基金、pe等理財(cái)產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo);

　　3、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制定理財(cái)規(guī)劃方案;

　　4、持續(xù)跟進(jìn)服務(wù)，為客戶不斷提供理財(cái)專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。

　　任職要求：

　　1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

　　2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的`金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)，熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

　　3、品行端正、性格堅(jiān)毅、勤奮好學(xué)、勇于堅(jiān)持;

　　4、善于溝通、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;

　　5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;

　　6、具有金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì)所的銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

　　8、有afp等從業(yè)資格和理財(cái)師資格證書者優(yōu)先。

　　9、必須要持有基金從業(yè)資格證。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶的.需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護(hù)客戶關(guān)系；

　　3、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn)；

　　4、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)微軟ERP產(chǎn)品Dynamic 365供應(yīng)鏈，生產(chǎn)計(jì)劃模塊方向的咨詢和實(shí)施交付；包括：需求分析、藍(lán)圖設(shè)計(jì)，業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、方案設(shè)計(jì)、培訓(xùn)用戶，系統(tǒng)測(cè)試和上線。

　　2、針對(duì)客戶需求和行業(yè)特點(diǎn)，提出基于微軟Dynamic 365的解決方案

　　3、負(fù)責(zé)培養(yǎng)初級(jí)的`供應(yīng)鏈顧問

　　4、具備項(xiàng)目管理能力者，可擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理等角色

理財(cái)顧問崗位職責(zé)8

　　職位職責(zé)和職位要求：

　　1：負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理及績(jī)效考核。

　　2、負(fù)責(zé)公司招聘理財(cái)經(jīng)理。

　　3、熟悉并掌握量化交易策略及運(yùn)作；

　　4、實(shí)習(xí)考核期一個(gè)月，轉(zhuǎn)正后底薪6000+部門提成

　　福利待遇：

　　1.采用正式員工編制，提供各項(xiàng)員工福利保障；

　　2.擁有良好的.激勵(lì)機(jī)制，上不封頂；

　　3.依托企業(yè)的全面培訓(xùn)平臺(tái)（內(nèi)訓(xùn)體系+職業(yè)素養(yǎng)）；

　　4.快速成長(zhǎng)與多方向晉升考核透明公平

　　（理財(cái)顧問團(tuán)隊(duì)經(jīng)理營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人區(qū)域經(jīng)理銷售總監(jiān)）；

　　5.雙休，享有國(guó)家規(guī)定的法定節(jié)假日、國(guó)家法定福利五險(xiǎn)一金+公司內(nèi)部福利+交通補(bǔ)助；

　　6.定期的公司組織的團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)9

　　1、24歲以上，大專及以上學(xué)歷，專業(yè)不限受過市場(chǎng)營(yíng)銷、產(chǎn)品知識(shí)等方面的培訓(xùn)優(yōu)先。

　　2、具有極強(qiáng)的中高端客戶市場(chǎng)開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧；

　　3、有地區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售關(guān)系。

　　4、坦誠(chéng)自信，樂觀進(jìn)取，高度的工作熱情；

　　5、有良好的.團(tuán)隊(duì)合作精神，有敬業(yè)精神；

　　6、具有獨(dú)立的分析和解決問題的能力；

　　7、良好的溝通技巧和說服能力，能承受較大的工作壓力。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)10

　　1.為每一個(gè)學(xué)員選擇最合適他們的課程．合適的'課程包括：時(shí)間上，經(jīng)濟(jì)上，效果上都要適合。

　　2.關(guān)心學(xué)員的學(xué)習(xí)情況，搜集學(xué)員／家長(zhǎng)（準(zhǔn)）的意見，及時(shí)向有關(guān)主管報(bào)告，使學(xué)校能為學(xué)員提供更好，更多的服務(wù)。

　　3.宣傳學(xué)校課程，吸納更多的學(xué)生，使更多學(xué)員學(xué)到想學(xué)的東西。

　　4.做好學(xué)校的管理工作。

　　5.認(rèn)真利用學(xué)員管理系統(tǒng)，對(duì)咨詢學(xué)員進(jìn)行貼身追蹤，為學(xué)員解答學(xué)習(xí)問題。

　　6.協(xié)助中心完成日常性管理工作。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)11

　　任職要求:

　　1、18歲至30歲,大專以上學(xué)歷(含應(yīng)屆畢業(yè)生),金融證券行業(yè)、電話營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)者,有能力者可破格(學(xué)歷,年齡)優(yōu)先錄取;

　　2、性格開朗,口才良好,有上進(jìn)心,充滿激情,具有團(tuán)隊(duì)精神,勇于挑戰(zhàn),不畏困難;

　　3、思維清晰,口齒伶俐,對(duì)金融服務(wù)感興趣,能承受一定的工作壓力;

　　4、有激情,熱愛銷售工作,有無銷售經(jīng)驗(yàn)均可;

　　5、具有高度執(zhí)行力,不怕吃苦;,boss劉易其4k-8k誠(chéng)聘

理財(cái)顧問崗位職責(zé)12

　　崗位職責(zé):

　　1、開發(fā)和服務(wù)客戶,為客戶提供資產(chǎn)配置建議與解決方案。

　　2、在滿足投資者適當(dāng)性等合規(guī)要求下,向客戶推薦金融產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。

　　3、做好客戶日常關(guān)系維護(hù)工作。

　　4、完成部門安排的其他工作。

　　任職要求:

　　1、學(xué)歷要求:全日制本科學(xué)歷。

　　2、從業(yè)資格要求:具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先。

　　3、綜合素質(zhì)要求:正直誠(chéng)信,積極主動(dòng);良好的'溝通能力和服務(wù)意識(shí);較強(qiáng)的責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)合作精神。

理財(cái)顧問崗位職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品，提供投資服務(wù)

　　2、分析客戶的.理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議

　　3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系

　　4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案

　　5、負(fù)責(zé)客戶回訪，及時(shí)掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài)

理財(cái)顧問崗位職責(zé)14

　　工作內(nèi)容:

　　2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的'銷售(私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、海外保險(xiǎn)等)

　　2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式,實(shí)現(xiàn)同業(yè)長(zhǎng)期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

　　3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險(xiǎn)、私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、國(guó)內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

　　4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì),對(duì)合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

　　任職要求:

　　1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

　　2.對(duì)主流理財(cái)產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險(xiǎn)產(chǎn)品)有扎實(shí)的知識(shí)體系和銷售能力;

　　3.具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

理財(cái)顧問崗位職責(zé)15

　　1、主要為高凈值個(gè)人及機(jī)構(gòu)財(cái)富管理客戶提供基于全球金融市場(chǎng)的'個(gè)性化資產(chǎn)配置服務(wù);

　　2、維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結(jié)合客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為其提供全方位的資產(chǎn)配置計(jì)劃與服務(wù);

　　3、開發(fā)增量財(cái)富管理客戶，提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制，基于全球金融市場(chǎng)的資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等;

　　4、做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作，培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長(zhǎng)的投資者。

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