在我們平凡的日常里，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編收集整理的理財顧問崗位職責，歡迎大家分享。

理財顧問崗位職責1

　　崗位職責:

　　1、開發(fā)和服務客戶,為客戶提供資產(chǎn)配置建議與解決方案。

　　2、在滿足投資者適當性等合規(guī)要求下,向客戶推薦金融產(chǎn)品及相關(guān)服務。

　　3、做好客戶日常關(guān)系維護工作。

　　4、完成部門安排的`其他工作。

　　任職要求:

　　1、學歷要求:全日制本科學歷。

　　2、從業(yè)資格要求:具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先。

　　3、綜合素質(zhì)要求:正直誠信,積極主動;良好的溝通能力和服務意識;較強的責任感和團隊合作精神。

理財顧問崗位職責2

　　崗位職責

　　1、負責金融理財產(chǎn)品的銷售(可以根據(jù)自己的資源采取直銷或渠道的形式),為公司攫取市場份額;

　　2、針對不同的金融理財產(chǎn)品制定發(fā)行銷售方案并完成銷售任務;

　　3、不斷開發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶,為客戶提供專業(yè)的理財服務,量身定制投資理財方案;

　　4、結(jié)合公司客服部、營銷部門策劃的客戶活動維護客戶關(guān)系,與客戶建立長期的良好的合作關(guān)系。

　　任職資格

　　1、金融、國際貿(mào)易、市場營銷、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)大專及以上學歷;

　　2、熟悉金融、信托業(yè)務,具有扎實的金融理論基礎(chǔ)、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

　　3、具備良好的`溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識;

　　4、品行端正,思維敏捷、嚴謹細致、踏實負責,具備較強的團隊協(xié)作精神。

理財顧問崗位職責3

　　職位描述:

　　在個人住所就近區(qū)域內(nèi),為公司固定客戶提供收取保費、保險咨詢、保單保全、保險理賠等服務;

　　和團隊一起進行區(qū)域市場開發(fā)、維護、宣傳:

　　為客戶提供保險方案,并進行區(qū)域團隊的建設(shè)和管理。

　　條件優(yōu)秀

理財顧問崗位職責4

　　一、崗位職責：

　　1、組織并參與各類市場營銷和客戶服務活動；

　　2、通過對客戶的綜合理財需求分析，提供資產(chǎn)配置方案；

　　3、完成總部、分公司及營業(yè)部安排的`其他工作。

　　二、任職條件 ：

　　1、全日制本科及以上學歷，經(jīng)濟、金融、管理類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；

　　2、具有證券從業(yè)資格；

　　3、具備良好的客戶溝通及團隊協(xié)作的能力；

　　4、具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)素質(zhì)，無違法違規(guī)記錄。

理財顧問崗位職責5

　　一、工作內(nèi)容

　　1、負責市場開發(fā)工作；

　　2、負責向客戶推介公司的各項產(chǎn)品；

　　3、根據(jù)公司分級分類服務流程和規(guī)范，負責個人各下客戶的.服務工作；

　　4、負責個人名下客戶的信息維護；

　　5、積極參加公司和營業(yè)部組織的各項營銷活動，服從管理和工作分配；

　　6、完成公司及營業(yè)部交辦的其他工作。

　　二、我們希望你是什么樣的人？

　　1、大專及以上學歷，專業(yè)不限；

　　2、年齡40歲以下；

　　3、取得證券從業(yè)資格證書（或積極備考中）

　　4、熱愛市場開發(fā)和客戶服務工作，熱情大方，善于溝通

理財顧問崗位職責6

　　1、主要為高凈值個人及機構(gòu)財富管理客戶提供基于全球金融市場的個性化資產(chǎn)配置服務;

　　2、維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結(jié)合客戶風險承受能力，為其提供全方位的資產(chǎn)配置計劃與服務;

　　3、開發(fā)增量財富管理客戶，提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制，基于全球金融市場的`資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務等;

　　4、做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作，培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的投資者。

理財顧問崗位職責7

　　我公司成立于xxxx年,長達5年時間專注于婚姻危機處理的預防與處理,勵志于幸福家庭的'構(gòu)建和延續(xù),隨著公司規(guī)模的不斷發(fā)展,特招家庭理財師一名(合作形式),與我們一起將這份積德行善的事業(yè)越做越好。

　　崗位要求:

　　1、大專以上學歷,具有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格證和理財師資格證書等;

　　2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能;

　　3、具有一定的客戶服務經(jīng)驗;

　　4、具有良好的書名表達能力及溝通技巧;

理財顧問崗位職責8

　　崗位職責：

　　1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點，以電話溝通，商超活動等方式進行新客戶開發(fā)和邀約；

　　2.根據(jù)業(yè)務要求，定期進行客戶回訪，做好新客戶跟進工作；

　　3.完成銷售經(jīng)理制定的業(yè)績指標；

　　4.根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告；

　　5.及時反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。

　　福利待遇：1.采用正式員工編制，提供各項員工福利保障；2.擁有良好的激勵機制，上不封頂；3.依托企業(yè)的全面培訓平臺（內(nèi)訓體系+職業(yè)素養(yǎng)）；4.快速成長與多方向晉升考核透明公平（理財顧問團隊經(jīng)理營業(yè)部負責人區(qū)域經(jīng)理銷售總監(jiān)）；5.雙休，享有國家規(guī)定的法定節(jié)假日、國家法定福利五險一金+公司內(nèi)部福利+交通補助；6.定期的公司組織的'團隊建設(shè)活動。

　　崗位職責：1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點，以電話溝通，商超活動等方式進行新客戶開發(fā)和邀約；2.根據(jù)業(yè)務要求，定期進行客戶回訪，做好新客戶跟進工作；3.完成銷售經(jīng)理制定的業(yè)績指標；4.根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告；5.及時反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。

　　基本要求：1.大�；蛞陨蠈W歷，營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；2.有金融行業(yè)銷售工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；3.具有良好的心理素質(zhì)，抗壓性高，愿意接受各種挑戰(zhàn)，學習能力強；4.具有良好的溝通和人際交往能力；5.誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有良好的團隊合作精神和高度的工作熱情。

理財顧問崗位職責9

　　工作內(nèi)容:

　　2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務方式,完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項基金、美元固收、海外保險等)

　　2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的'獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機構(gòu)等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

　　3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務);

　　4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務,客情跟蹤。

　　任職要求:

　　1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

　　2.對主流理財產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險產(chǎn)品)有扎實的知識體系和銷售能力;

　　3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

理財顧問崗位職責10

　　工作職責:

　　協(xié)助顧問通過各種渠道訪尋候選人;

　　面試和甄選候選人;

　　向客戶推薦合適的候選人;

　　協(xié)調(diào)安排客戶面試,及時解決面試過程中遇到的`問題;

　　協(xié)調(diào)薪酬談判和錄用通知書的簽署,并根據(jù)客戶要求進行候選人背景調(diào)查;

　　候選人入職前、中、后的跟蹤服務,并為候選人提供相應的職業(yè)發(fā)展建議。

　　任職要求:

　　本科或以上學歷;

　　1年或以上招聘工作經(jīng)驗;

　　有醫(yī)藥行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

　　工作態(tài)度積極主動,認真踏實;

　　具備優(yōu)秀的人際溝通能力,思維縝密,關(guān)注細節(jié)。

理財顧問崗位職責11

　　1、大專以上學歷，醫(yī)藥類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；

　　2、一年以上醫(yī)療市場、咨詢及接待工作經(jīng)驗（必須）；

　　3、形象氣質(zhì)佳，語音清晰，普通話標準，應變及溝通能力強，良好的演講能力；

　　4、熱愛醫(yī)療健康行業(yè)及咨詢工作，能夠承受工作壓力，良好的'團隊激勵能力；

　　5、具有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神。

理財顧問崗位職責12

　　1、建設(shè)理財顧問團隊,專業(yè)人才招聘培育;

　　2、負責團隊理財產(chǎn)品任務分解及產(chǎn)品銷售;

　　3、分析團隊業(yè)績統(tǒng)計報告,制定團隊工作目標和日常工作安排。

　　任職資格:

　　1、具備證券從業(yè)資格,證券行業(yè)從業(yè)2年以上;

　　2、具備一定的團隊管理能力和培訓能力;

　　3、銀行或者證券從業(yè)經(jīng)驗且有大客戶資源者優(yōu)先。

理財顧問崗位職責13

　　1.為每一個學員選擇最合適他們的課程．合適的.課程包括：時間上，經(jīng)濟上，效果上都要適合。

　　2.關(guān)心學員的學習情況，搜集學員／家長（準）的意見，及時向有關(guān)主管報告，使學校能為學員提供更好，更多的服務。

　　3.宣傳學校課程，吸納更多的學生，使更多學員學到想學的東西。

　　4.做好學校的管理工作。

　　5.認真利用學員管理系統(tǒng)，對咨詢學員進行貼身追蹤，為學員解答學習問題。

　　6.協(xié)助中心完成日常性管理工作。

理財顧問崗位職責14

　　1、負責開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的'理財服務；

　　2、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通、，維護客戶關(guān)系；

　　3、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓；

　　4、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。

理財顧問崗位職責15

　　職位描述：

　　1、以電話銷售為主，開發(fā)高端客戶，與客戶簡歷長期良好關(guān)系;

　　2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標;

　　3、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定理財規(guī)劃方案;

　　4、持續(xù)跟進服務，為客戶不斷提供理財專業(yè)的財富管理咨詢。

　　任職要求：

　　1、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷;

　　2、熟悉金融、信托業(yè)務，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務管理知識，熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

　　3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學、勇于堅持;

　　4、善于溝通、具有較強的團隊協(xié)作能力;

　　5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場反應能力;

　　6、具有金融機構(gòu)個人理財產(chǎn)品的.銷售經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會所的銷售經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

　　8、有afp等從業(yè)資格和理財師資格證書者優(yōu)先。

　　9、必須要持有基金從業(yè)資格證。