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在當(dāng)下社會(huì)，越來(lái)越多人會(huì)接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)活力，提高工作效率。制定崗位職責(zé)的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫嗎？以下是小編幫大家整理的理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)1
崗位職責(zé)：
1、開(kāi)拓及維護(hù)個(gè)人中高端客戶，并與客戶建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系；
2、對(duì)客戶的'綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；
3、向目標(biāo)客戶推廣信托、基金等理財(cái)產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售任務(wù)；
4、負(fù)責(zé)保險(xiǎn)、銀行、證券公司等渠道的開(kāi)發(fā)和維護(hù)工作；
5、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢與服務(wù)。
任職要求：
1、�？萍耙陨蠈W(xué)歷，金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷等經(jīng)管類相關(guān)專業(yè)；
2、2年以上金融機(jī)構(gòu)（銀行、信托、保險(xiǎn)、證券、基金公司等）營(yíng)銷從業(yè)經(jīng)歷，具有一定行業(yè)資源、客戶資源及私人銀行理財(cái)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；
3、對(duì)金融產(chǎn)品、投資理財(cái)業(yè)務(wù)有一定的基礎(chǔ)，具有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力；
4、品行端正，性格堅(jiān)毅，勤奮刻苦，勇于堅(jiān)持；
5、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；
6、以客戶為中心，對(duì)金融行業(yè)及投資理財(cái)充滿熱忱，具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力、客戶服務(wù)能力、產(chǎn)品營(yíng)銷能力和敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)2
職位職責(zé)和職位要求：
1：負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理及績(jī)效考核。
2、負(fù)責(zé)公司招聘理財(cái)經(jīng)理。
3、熟悉并掌握量化交易策略及運(yùn)作；
4、實(shí)習(xí)考核期一個(gè)月，轉(zhuǎn)正后底薪6000+部門提成
福利待遇：
1.采用正式員工編制，提供各項(xiàng)員工福利保障；
2.擁有良好的'激勵(lì)機(jī)制，上不封頂；
3.依托企業(yè)的全面培訓(xùn)平臺(tái)（內(nèi)訓(xùn)體系+職業(yè)素養(yǎng)）；
4.快速成長(zhǎng)與多方向晉升考核透明公平
�。ɡ碡�(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人區(qū)域經(jīng)理銷售總監(jiān)）；
5.雙休，享有國(guó)家規(guī)定的法定節(jié)假日、國(guó)家法定福利五險(xiǎn)一金+公司內(nèi)部福利+交通補(bǔ)助；
6.定期的公司組織的團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)3
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)有存量客戶的深入挖掘,新客戶的開(kāi)發(fā)拓展,做好客戶關(guān)系管理;
2、負(fù)責(zé)分析、挖掘客戶需求,一站式提供合理的金融服務(wù)建議與理財(cái)方案;
3、負(fù)責(zé)收集、記錄并及時(shí)更新客戶信息,建立和管理客戶資料檔案,制定客戶跟進(jìn)計(jì)劃,以適當(dāng)?shù)腵方式與重點(diǎn)客戶建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系;
4、負(fù)責(zé)協(xié)助做好產(chǎn)品與服務(wù)營(yíng)銷推廣工作以及開(kāi)展的各類客戶營(yíng)銷活動(dòng)。
任職條件:
1、熟悉零售產(chǎn)品知識(shí),了解一定的經(jīng)濟(jì)、金融知識(shí)和政策;
2、具有較強(qiáng)的客戶服務(wù)意識(shí)和客戶拓展能力;
3、有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神,善于溝通,能承受較大的工作壓力;
4、持有基金從業(yè)資格證書;
5、持有afp、保險(xiǎn)從業(yè)資格優(yōu)先。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)4
優(yōu)越理財(cái)經(jīng)理(個(gè)人客戶)恒生銀行(中國(guó))有限公司恒生銀行(中國(guó))有限公司,恒生
職責(zé)描述:
-積極開(kāi)拓中、高端個(gè)人客戶,向目標(biāo)客戶群推廣個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品
-為客戶提供專業(yè)的財(cái)務(wù)分析及咨詢服務(wù),并提供相關(guān)解決方案
-提供優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)及與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系戶以鞏固客戶基礎(chǔ)
任職要求:
-大學(xué)本科或以上學(xué)歷,主修金融或相關(guān)領(lǐng)域
-3年以上銀行/金融業(yè)銷售及客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn),熟悉個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品及樓宇按揭業(yè)務(wù)知識(shí),具中、高端個(gè)人客戶資源優(yōu)先考慮
-對(duì)人民銀行、銀監(jiān)、外管及稅務(wù)條例有基本認(rèn)識(shí)
-性格外向、人際關(guān)系良好,處事獨(dú)立,能承受工作壓力
-中、英文程度良好,熟悉辦公室計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)用
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)5
崗位職責(zé)：
1、根據(jù)公司戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)公司模擬駕駛APP產(chǎn)品的規(guī)劃和設(shè)計(jì)；
2、市場(chǎng)及行業(yè)分析，客戶需求分析，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析；
3、參與制定產(chǎn)品目標(biāo)、運(yùn)營(yíng)流程、系統(tǒng)需求等，及產(chǎn)品需求文檔的編寫，產(chǎn)品原型制作；
4、熟練運(yùn)用制作產(chǎn)品原型及產(chǎn)品流程圖的.工具（Axure，Viso等）。
5、組織協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門和其他部門共同進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作，管理產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度；
6、進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證及產(chǎn)品發(fā)布后的用戶反饋信息收集，并對(duì)產(chǎn)品培訓(xùn)及實(shí)施相關(guān)同事的工作給予支持；
7、關(guān)注產(chǎn)品的日常運(yùn)營(yíng)問(wèn)題，提出解決方案并持續(xù)改善產(chǎn)品
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，計(jì)算機(jī)、電子商務(wù)等相關(guān)專業(yè)；
2、3年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)；
3、能適應(yīng)加班和出差等工作。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)6
1、通過(guò)對(duì)高端客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
2、通過(guò)人脈拓展、商業(yè)合作、理財(cái)沙龍等方式，有效拓展新客戶；
3、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)理財(cái)咨詢與服務(wù)；
4、組織各種高端理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等；
5、為客戶做合理的綜合理財(cái)需求分析后幫助客戶制定理財(cái)規(guī)劃。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)7
項(xiàng)目財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)：
1、政治素質(zhì)好，立場(chǎng)堅(jiān)定。
2、具有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，具有新時(shí)期悅達(dá)精神。
3、能力突出，實(shí)績(jī)明顯。
4、廉潔自律，在群眾中有較高的'認(rèn)可度。
任職要求：
�。�1）38周歲以下（1981年1月1日后出生），會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。
�。�2）10年以上財(cái)務(wù)管理類工作經(jīng)驗(yàn)，其中3年以上房地產(chǎn)行業(yè)同崗位或相似崗位的工作經(jīng)歷。
�。�3）具有全面的財(cái)務(wù)管理理論知識(shí)，熟悉會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等法律法規(guī)政策。
�。�4）具有良好的語(yǔ)言表達(dá)和溝通協(xié)調(diào)能力。
�。�5）符合法律法規(guī)和公司干部選拔任用有關(guān)規(guī)定的其他資格條件。
能力特別出眾、業(yè)績(jī)特別突出或具有行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)的，條件可適當(dāng)放寬。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)8
理財(cái)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理角色是營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)管理的直接領(lǐng)導(dǎo)者、組織者、管理者；是核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目執(zhí)行的關(guān)鍵。營(yíng)業(yè)部經(jīng)理主要承擔(dān)營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)管理、營(yíng)銷管理、優(yōu)質(zhì)客戶關(guān)系的管理等工作。
1、根據(jù)團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)指標(biāo)，負(fù)責(zé)制定、帶領(lǐng)和實(shí)施營(yíng)銷計(jì)劃，完成預(yù)定指標(biāo)；
2、對(duì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)，做好營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的管理工作；
3、負(fù)責(zé)對(duì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的招募與甄選、指導(dǎo)與管理。
4、控制服務(wù)質(zhì)量：整體掌握本團(tuán)隊(duì)優(yōu)質(zhì)客戶的開(kāi)發(fā)和關(guān)系維護(hù)工作，定期調(diào)查分析客戶特別是優(yōu)質(zhì)客戶的`需求，保證服務(wù)質(zhì)量，保持與優(yōu)質(zhì)客戶的關(guān)系，提升客戶的滿意度。
5、績(jī)效管理：每日營(yíng)業(yè)結(jié)束前，掌握營(yíng)業(yè)當(dāng)天業(yè)務(wù)開(kāi)展情況；明確每個(gè)各員工業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)考核辦法，統(tǒng)計(jì)并核實(shí)、確認(rèn)各項(xiàng)考核指標(biāo)；發(fā)掘各員工的優(yōu)勢(shì)，合理安排工作崗位，采取人性化管理，幫助員工提升個(gè)人價(jià)值，提升員工對(duì)公司的滿意度。
6、本制度解釋權(quán)歸總經(jīng)理。
7、本制度自董事長(zhǎng)簽發(fā)之日起實(shí)施。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)9
理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理(財(cái)富管理事業(yè)部)
工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品的需求溝通、需求分析、可行性分析、產(chǎn)品文檔撰寫、原型設(shè)計(jì)等,詳細(xì)闡述產(chǎn)品功能和操作流程;
2、通過(guò)頭腦風(fēng)暴、內(nèi)部需求收集、隨機(jī)用戶訪談、客戶滿意度調(diào)查、用戶行為分析等方式收集需求;
3、參與產(chǎn)品生命周期全流程管理,跟進(jìn)上線后的數(shù)據(jù)分析和用戶反饋收集,提出優(yōu)化方案并落實(shí),對(duì)用戶體驗(yàn)負(fù)責(zé);
4、積極協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)溝通,推進(jìn)界面及交互設(shè)計(jì)、產(chǎn)品能力的最終實(shí)現(xiàn)和上線。
任職資格:
1、本科以上學(xué)歷,金融、數(shù)學(xué)、數(shù)據(jù)建模等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,1年以上產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn);
2、熟練運(yùn)用工具轉(zhuǎn)化需求為設(shè)計(jì)原型,熟練使用axure、visio等;
3、熟悉用戶調(diào)研、需求分析、業(yè)務(wù)流程梳理、原型設(shè)計(jì)以及prd文檔撰寫需求文檔等產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程,具備一定項(xiàng)目管理能力;
4、batj、三方財(cái)富管理公司金融產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;產(chǎn)品經(jīng)理(財(cái)富管理事業(yè)部)
工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品的'需求溝通、需求分析、可行性分析、產(chǎn)品文檔撰寫、原型設(shè)計(jì)等,詳細(xì)闡述產(chǎn)品功能和操作流程;
2、通過(guò)頭腦風(fēng)暴、內(nèi)部需求收集、隨機(jī)用戶訪談、客戶滿意度調(diào)查、用戶行為分析等方式收集需求;
3、參與產(chǎn)品生命周期全流程管理,跟進(jìn)上線后的數(shù)據(jù)分析和用戶反饋收集,提出優(yōu)化方案并落實(shí),對(duì)用戶體驗(yàn)負(fù)責(zé);
4、積極協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)溝通,推進(jìn)界面及交互設(shè)計(jì)、產(chǎn)品能力的最終實(shí)現(xiàn)和上線。
任職資格:
1、本科以上學(xué)歷,金融、數(shù)學(xué)、數(shù)據(jù)建模等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,1年以上產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn);
2、熟練運(yùn)用工具轉(zhuǎn)化需求為設(shè)計(jì)原型,熟練使用axure、visio等;
3、熟悉用戶調(diào)研、需求分析、業(yè)務(wù)流程梳理、原型設(shè)計(jì)以及prd文檔撰寫需求文檔等產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程,具備一定項(xiàng)目管理能力;
4、batj、三方財(cái)富管理公司金融產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)10
�。ㄒ唬⿳徫宦氊�(zé) 針對(duì)資深客戶經(jīng)理或者業(yè)務(wù)量很大的高級(jí)客戶經(jīng)理，從提高工作效率考慮 ，單人或多人可以配置客戶經(jīng)理助理，其職責(zé)包括：
1、 協(xié)助客戶經(jīng)理與客戶聯(lián)絡(luò) 2、 幫助客戶經(jīng)理安排工作日程 3、 幫助客戶經(jīng)理接待優(yōu)質(zhì)客戶 4、 協(xié)助客戶經(jīng)理完成日常文書工作，包括客戶信息管理、撰寫理財(cái)報(bào)告、文檔管理等 5、 幫助客戶辦理各類業(yè)務(wù) 1 前提是配置客戶經(jīng)理助理后，客戶經(jīng)理可以有更多的時(shí)間與客戶交流，提升銷售業(yè)績(jī)和客戶服務(wù)質(zhì)量，其收益超過(guò)聘任客戶經(jīng)理助理產(chǎn)生的各種成本 6、 幫助客戶經(jīng)理組織和安排營(yíng)銷活動(dòng)
�。ǘ⿳徫灰�
1、 大學(xué)以上學(xué)歷或相當(dāng)工作經(jīng)驗(yàn)，在經(jīng)常與客 戶 接 觸的 環(huán) 境中 一 至兩 年 的 工作 經(jīng)歷，有銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。具備銷售技巧和較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)，體察客戶的敏感性。具有良好的溝通及問(wèn)題解決能力，能夠?qū)Ω鞣N事務(wù)進(jìn)行管理，組織和運(yùn)作。有團(tuán)隊(duì)精神 2、 獲得銀行相關(guān)專業(yè)上崗證書。工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，作風(fēng)正派，具備良好
職業(yè)操守，熟悉會(huì)計(jì)、出納、個(gè)金、銀行卡、信貸、銀證、基金等業(yè)務(wù)，掌握我行的產(chǎn)品和服務(wù)知識(shí)/ 信息以及各項(xiàng)規(guī)章制度，對(duì)他行產(chǎn)品 有一定了解 3、 具備較強(qiáng)的'口頭表達(dá)、寫作等與客戶溝通的能力和人際技巧 4、 能夠操作相應(yīng)應(yīng)用系統(tǒng)，熟練使用各類辦公軟件 5、 處于 見(jiàn)習(xí) 期的 客 戶經(jīng) 理 可以 擔(dān)任 客戶經(jīng)理助理
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)11
崗位職責(zé)：
1、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好公司會(huì)計(jì)核算、報(bào)表、預(yù)算工作。
2、配合財(cái)務(wù)經(jīng)理建立和完善財(cái)務(wù)隊(duì)伍，建立公司財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的財(cái)務(wù)內(nèi)控制度。
3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司財(cái)務(wù)管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、審計(jì)等方面工作，努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。
4、組織財(cái)務(wù)人員執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律，法規(guī)、方針、政策，監(jiān)督公司遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法令、紀(jì)律以及公司決議，保障公司合法經(jīng)營(yíng)，維護(hù)股東權(quán)益。
5、協(xié)調(diào)公司其他部門提出的財(cái)務(wù)需求，提供合規(guī)、合理的財(cái)務(wù)方案；
6、制定和管理稅收政策方案及程序，協(xié)調(diào)公司同銀行、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益。
7、掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，并及時(shí)向管理層報(bào)告。
8、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的其他綜合財(cái)務(wù)管理工作。
任職要求：
1、全日制會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷；
2、具有至少3—5年及以上財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)，保險(xiǎn)公司從業(yè)者優(yōu)先；
3、工作上擁有高度的上進(jìn)心、事業(yè)心與責(zé)任心，具備團(tuán)隊(duì)合作精神，擁有突出的.計(jì)劃、組織、溝通與協(xié)調(diào)能力；
4、對(duì)數(shù)據(jù)敏感，具備較強(qiáng)的數(shù)據(jù)整理與信息分析能力，能熟練運(yùn)用excel、ppt軟件
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)12
職位描述：
1、根據(jù)營(yíng)業(yè)部的戰(zhàn)略和營(yíng)銷計(jì)劃，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)形成相應(yīng)的市場(chǎng)營(yíng)銷策略，并確保有效執(zhí)行；
2、完成公司制定的團(tuán)隊(duì)銷售計(jì)劃，達(dá)成團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)；
3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)管理團(tuán)隊(duì)；
4、負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練；
5、根據(jù)一線工作銷售人員的反饋，向公司上層提出模式及流程優(yōu)化建議；
6、完成工作報(bào)告及相關(guān)的.業(yè)務(wù)匯報(bào)工作。
任職要求：
1、�？苹蛞陨蠈W(xué)歷，營(yíng)銷、管理、經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)經(jīng)等專業(yè)優(yōu)先考慮；
2、具備自我約束、激勵(lì)并勇于承擔(dān)、完成目標(biāo)責(zé)任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；
3、3年以上工作經(jīng)驗(yàn)，銀行、信托、第三方投資理財(cái)工作經(jīng)驗(yàn)、保險(xiǎn)等2年以上相關(guān)行業(yè)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮；
4、較強(qiáng)的時(shí)間觀念和服務(wù)意識(shí)，靈活熟練的談判技巧；
5、具有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)管理能力，能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷售任務(wù)；
6、強(qiáng)有力的自律和自我驅(qū)動(dòng)力，具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情；
7、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶資源、
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)一般性行政公文、主任交辦的文字材料及行政領(lǐng)導(dǎo)講話和相關(guān)材料的起草工作；
2、負(fù)責(zé)由部門代單位起草的行政公文和有關(guān)文字材料的.核稿工作；
3、負(fù)責(zé)組織大型行政工作會(huì)議的記錄及會(huì)議紀(jì)要的起草工作；
4、負(fù)責(zé)每周會(huì)議安排的編制工作，協(xié)助主任做好其他會(huì)議的組織通知等會(huì)務(wù)工作；
5、負(fù)責(zé)督促檢查行政工作計(jì)劃、辦公會(huì)決議事項(xiàng)的落實(shí)情況，將了解的情況及時(shí)反饋給領(lǐng)導(dǎo)；
6、負(fù)責(zé)辦公室日常政務(wù)接待，來(lái)訪客人接待及日常事務(wù)性工作。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)搜集新客戶的.資料并進(jìn)行溝通,開(kāi)發(fā)新客戶;
2、與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機(jī)會(huì)并完成銷售業(yè)績(jī);
3、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù),挖掘客戶的最大潛力;
4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)15
高級(jí)理財(cái)客戶經(jīng)理xxxx有限公司
崗位職責(zé):
1.日�？蛻舻拈_(kāi)發(fā)、溝通和維護(hù)工作,向投資者提供投資建議,宣傳公司業(yè)務(wù);
2. 提供相關(guān)綜合理財(cái)服務(wù)和收集市場(chǎng)信息及客戶意見(jiàn);
3.協(xié)助理財(cái)經(jīng)理帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開(kāi)展業(yè)務(wù),做好團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃安排。
任職要求:
1、男女不限,有保險(xiǎn)、基金等行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
2、具有良好的.電話溝通技巧,善于把握客戶的心理,具備開(kāi)拓創(chuàng)新意識(shí);
3、熱愛(ài)銷售行業(yè),有激情,勤奮,勇于挑戰(zhàn);
4、吃苦耐勞、具挑戰(zhàn)精神和職業(yè)規(guī)劃目標(biāo),有高度的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;
5、做過(guò)擔(dān)保、貸款類銷售者優(yōu)先考慮。
公司支持:
1.公司負(fù)責(zé)全面的市場(chǎng)知識(shí),產(chǎn)品知識(shí),技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)
2.公司對(duì)洽談客戶提供輔助支持,協(xié)助投資顧問(wèn)促進(jìn)客戶成交
3.應(yīng)屆畢業(yè)生可定向培養(yǎng)
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