在我們平凡的日常里，崗位職責(zé)使用的情況越來越多，崗位職責(zé)的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？下面是小編收集整理的理財顧問崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。

理財顧問崗位職責(zé)1

　　職位描述:

　　在個人住所就近區(qū)域內(nèi),為公司固定客戶提供收取保費、保險咨詢、保單保全、保險理賠等服務(wù);

　　和團(tuán)隊一起進(jìn)行區(qū)域市場開發(fā)、維護(hù)、宣傳:

　　為客戶提供保險方案,并進(jìn)行區(qū)域團(tuán)隊的建設(shè)和管理。

　　條件優(yōu)秀

理財顧問崗位職責(zé)2

　　1.為每一個學(xué)員選擇最合適他們的課程．合適的課程包括：時間上，經(jīng)濟(jì)上，效果上都要適合。

　　2.關(guān)心學(xué)員的學(xué)習(xí)情況，搜集學(xué)員／家長（準(zhǔn)）的意見，及時向有關(guān)主管報告，使學(xué)校能為學(xué)員提供更好，更多的服務(wù)。

　　3.宣傳學(xué)校課程，吸納更多的.學(xué)生，使更多學(xué)員學(xué)到想學(xué)的東西。

　　4.做好學(xué)校的管理工作。

　　5.認(rèn)真利用學(xué)員管理系統(tǒng)，對咨詢學(xué)員進(jìn)行貼身追蹤，為學(xué)員解答學(xué)習(xí)問題。

　　6.協(xié)助中心完成日常性管理工作。

理財顧問崗位職責(zé)3

　　1、開拓及維護(hù)高凈值客戶、機構(gòu)客戶（金融機構(gòu)、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關(guān)系；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構(gòu)在投資方面的需求；

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)；

　　4、定期與客戶聯(lián)系，告知理財產(chǎn)品的.收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系；

　　5、按公司制度完成業(yè)績考核指標(biāo)。

理財顧問崗位職責(zé)4

　　工作內(nèi)容:

　　2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項基金、美元固收、海外保險等)

　　2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機構(gòu)等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

　　3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

　　4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊,對合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

　　任職要求:

　　1.有豐富的.同業(yè)渠道資源和客戶資源;

　　2.對主流理財產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險產(chǎn)品)有扎實的知識體系和銷售能力;

　　3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

理財顧問崗位職責(zé)5

　　崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)金融理財產(chǎn)品的銷售(可以根據(jù)自己的資源采取直銷或渠道的形式),為公司攫取市場份額;

　　2、針對不同的金融理財產(chǎn)品制定發(fā)行銷售方案并完成銷售任務(wù);

　　3、不斷開發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶,為客戶提供專業(yè)的理財服務(wù),量身定制投資理財方案;

　　4、結(jié)合公司客服部、營銷部門策劃的'客戶活動維護(hù)客戶關(guān)系,與客戶建立長期的良好的合作關(guān)系。

　　任職資格

　　1、金融、國際貿(mào)易、市場營銷、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;

　　2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有扎實的金融理論基礎(chǔ)、財務(wù)管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

　　3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強的風(fēng)險意識;

　　4、品行端正,思維敏捷、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、踏實負(fù)責(zé),具備較強的團(tuán)隊協(xié)作精神。

理財顧問崗位職責(zé)6

　　1、通過公司提供的相關(guān)渠道（如銀行網(wǎng)點）及個人人脈進(jìn)行客戶開發(fā)、產(chǎn)品銷售等，為客戶提供專業(yè)化綜合金融理財服務(wù)。

　　2、協(xié)同公司資源為客戶提供必要的證券服務(wù)。

　　3、積極宣傳公司品牌及優(yōu)勢，以服務(wù)更多潛在的客戶。

　　4、負(fù)責(zé)營業(yè)部與銀行等外部渠道的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)工作。

　　5、直面挑戰(zhàn)，不斷進(jìn)取，為我們的客戶和我們的'公司尋找更好更新的解決方案。

　　6、參與公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展。

理財顧問崗位職責(zé)7

　　1、大專及以上學(xué)歷，管理信息系統(tǒng)、企業(yè)管理、物流管理，計算機或相關(guān)專業(yè)；

　　2、4年以上ERP咨詢、實施工作經(jīng)驗，有多個小型，或一到兩個中大型項目完整實施周期經(jīng)驗；

　　3、良好的制造（離散、流程）行業(yè)、分銷貿(mào)易行業(yè)，或汽車零配件行業(yè)業(yè)務(wù)流程知識；

　　4、有用友，金蝶，鼎捷等國產(chǎn)ERP系統(tǒng)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　5、善于溝通，有良好的團(tuán)隊合作精神、高度的`工作責(zé)任心和敬業(yè)精神；

　　6、樂于在挑戰(zhàn)性強、節(jié)奏快的環(huán)境下工作，能適應(yīng)經(jīng)常短期出差；

　　7、無英文要求

理財顧問崗位職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)，營銷渠道的維護(hù)；

　　2、組織并參與各種營銷活動；

　　3、收集、整理市場信息并及時反饋；

　　4、銀行駐點，開發(fā)銀行網(wǎng)點的存量客戶及協(xié)助銀行開發(fā)新的客戶；

　　5、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道，維護(hù)老客戶，

　　6、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo)，銷售基金等金融產(chǎn)品；

　　7、維護(hù)銀行等渠道關(guān)系，推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù)；

　　8、為客戶提供投資建議和基礎(chǔ)服務(wù)；

　　9、能夠認(rèn)同網(wǎng)絡(luò)銷售在證券營銷中的`重要性，并有網(wǎng)絡(luò)銷售的能力。

理財顧問崗位職責(zé)9

　　職責(zé)描述:

　　1.全日制大專及以上學(xué)歷(杭州、寧波地區(qū)須本科及以上學(xué)歷);

　　2.通過證券從業(yè)資格考試,有基金從業(yè)、期貨從業(yè)的'優(yōu)先考慮;3.熱愛證券行業(yè),具備良好的溝通能力、抗壓能力和營銷意識。

　　任職要求:

　　1、20xx年7月前畢業(yè)的省內(nèi)外(以省內(nèi)為主)知名院校應(yīng)屆本科及以上,包括:經(jīng)濟(jì)、金融、金融工程、投資、財務(wù)、市場營銷、法律、人力資源等專業(yè)。

　　2、品行端正,身心健康,富有激情,具有較強的學(xué)習(xí)能力和溝通協(xié)調(diào)能力,開拓進(jìn)取,勇于創(chuàng)新,具備高度的責(zé)任心和團(tuán)隊協(xié)作精神。

理財顧問崗位職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或者代銷的'金融理財產(chǎn)品；

　　2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道，維護(hù)老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務(wù)；

　　3、負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；

　　4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘�建議，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

　　5、負(fù)責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；

理財顧問崗位職責(zé)11

　　一、工作內(nèi)容

　　1、負(fù)責(zé)市場開發(fā)工作；

　　2、負(fù)責(zé)向客戶推介公司的各項產(chǎn)品；

　　3、根據(jù)公司分級分類服務(wù)流程和規(guī)范，負(fù)責(zé)個人各下客戶的服務(wù)工作；

　　4、負(fù)責(zé)個人名下客戶的信息維護(hù)；

　　5、積極參加公司和營業(yè)部組織的'各項營銷活動，服從管理和工作分配；

　　6、完成公司及營業(yè)部交辦的其他工作。

　　二、我們希望你是什么樣的人？

　　1、大專及以上學(xué)歷，專業(yè)不限；

　　2、年齡40歲以下；

　　3、取得證券從業(yè)資格證書（或積極備考中）

　　4、熱愛市場開發(fā)和客戶服務(wù)工作，熱情大方，善于溝通

理財顧問崗位職責(zé)12

　　1、按公司要求在網(wǎng)點提供專業(yè)化、個性化、差異化的'證券咨詢服務(wù)；

　　2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶關(guān)系；

　　3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關(guān)分析統(tǒng)計工作；

　　4、在渠道網(wǎng)點向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務(wù)；

　　5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案，并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報；

　　6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業(yè)新的相關(guān)信息動向和客戶需求。

理財顧問崗位職責(zé)13

　　1、24歲以上，大專及以上學(xué)歷，專業(yè)不限受過市場營銷、產(chǎn)品知識等方面的培訓(xùn)優(yōu)先。

　　2、具有極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧；

　　3、有地區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售關(guān)系。

　　4、坦誠自信，樂觀進(jìn)取，高度的.工作熱情；

　　5、有良好的團(tuán)隊合作精神，有敬業(yè)精神；

　　6、具有獨立的分析和解決問題的能力；

　　7、良好的溝通技巧和說服能力，能承受較大的工作壓力。

理財顧問崗位職責(zé)14

　　1、主要為高凈值個人及機構(gòu)財富管理客戶提供基于全球金融市場的個性化資產(chǎn)配置服務(wù);

　　2、維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結(jié)合客戶風(fēng)險承受能力，為其提供全方位的資產(chǎn)配置計劃與服務(wù);

　　3、開發(fā)增量財富管理客戶，提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制，基于全球金融市場的`資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等;

　　4、做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作，培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的投資者。

理財顧問崗位職責(zé)15

　　與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的`基本狀況，掌握客戶的理財目標(biāo)和需求，為客戶提供理財建議；

　　指導(dǎo)客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對客戶財務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀。

　　針對客戶的需求獨立設(shè)計可行性方案，給予具體的操作指導(dǎo)。

　　及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結(jié)果進(jìn)行分析，并撰寫報告。

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