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在生活中,崗位職責的使用頻率呈上升趨勢,制定崗位職責可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學配置。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰?下面是小編精心整理的理財顧問崗位職責,歡迎大家分享。
理財顧問崗位職責1
一、職位條件:
1、20-45周歲,身體健康 無不良嗜好;
2、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;
3、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;優(yōu)先。
4/具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者.
二、服務項目:
公司提供強大的培訓平臺,讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的技能,提升各方面技能。
1.銀行業(yè)務:平安銀行所提供的相關產(chǎn)品及服務,如信用卡,存款業(yè)務、信貸業(yè)務。
2.財產(chǎn)保險:車險,設備險,家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等,產(chǎn)品保險。
3.證券業(yè)務及投資:股票 債券 基金,信托。
4.人壽保險:健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等
三、專業(yè)培訓
1、新人訓練:職前培訓、從業(yè)資格考試培訓、崗前培訓、 銜接訓練,新人成長步步高.
2、轉正培訓: 專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練
3、晉升培訓:經(jīng)營管理技能訓練,團隊管理培訓
4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造職業(yè)經(jīng)理人
考核與晉升:
銷售代表----銷售主管---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān)
優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務主管
我們的.團隊期待您的加入,共創(chuàng)美好未來!
理財顧問崗位職責2
1、按公司要求在網(wǎng)點提供專業(yè)化、個性化、差異化的`證券咨詢服務;
2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務并維護后續(xù)客戶關系;
3、定期拜訪客戶,了解金融理財需求,并做好相關分析統(tǒng)計工作;
4、在渠道網(wǎng)點向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務;
5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案,并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報;
6、收集競爭對手營銷情況,隨時掌握行業(yè)新的相關信息動向和客戶需求。
理財顧問崗位職責3
1、負責公司產(chǎn)品的市場開拓,完成公司制定的`業(yè)績指標;
2、運用公司平臺、技術指導及投資理財服務,解答客戶問題;針對客戶不同投資需求,提供理財規(guī)劃與中高端客戶一對一的服務溝通;
3、負責客戶的接待、信息咨詢,為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務談判;
4、負責客戶的回訪,及時掌握客戶的需要,了解客戶的狀態(tài);
5、公司領導交辦的其他的事項。
理財顧問崗位職責4
1、負責拓展銷售渠道,開發(fā)新客戶,銷售公司發(fā)行或者代銷的金融理財產(chǎn)品;
2、負責維護銷售渠道,維護老客戶,為客戶提供理財咨詢等服務;
3、負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息;
4、負責為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;
5、負責向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務相關的.服務工作;
理財顧問崗位職責5
1、提供專業(yè)客觀的.私人理財服務,為客戶定制個人理財方案,推薦合適的國際金融理財產(chǎn)品;
2、了解環(huán)球金融市場,有效利用各種營銷技巧,與團隊共同完成指標;
3、開發(fā)新客戶,可對新老客戶進行有效溝通和管理;
4、向客戶詳細闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達成一致;
5、處理客戶咨詢、建議及投訴,維護好客戶關系,管理客戶資料;
理財顧問崗位職責6
1、對公司基金產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售;
2、根據(jù)公司產(chǎn)品、項目的.特點,通過自己擅長的方式開發(fā)客戶;
3、做好老客戶的維護和新客戶的再開發(fā);
4、根據(jù)客戶反饋對公司產(chǎn)品及銷售流程提出優(yōu)化建議;
理財顧問崗位職責7
1、開拓及維護高凈值客戶、機構客戶(金融機構、上市公司等),并與客戶建立長期良好的關系;
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭、機構在投資方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,結合企業(yè)優(yōu)質資源為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務;
4、定期與客戶聯(lián)系,告知理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的`金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關系;
5、按公司制度完成業(yè)績考核指標。
理財顧問崗位職責8
1、負責客戶的開發(fā),營銷渠道的.維護;
2、組織并參與各種營銷活動;
3、收集、整理市場信息并及時反饋;
4、銀行駐點,開發(fā)銀行網(wǎng)點的存量客戶及協(xié)助銀行開發(fā)新的客戶;
5、負責維護銷售渠道,維護老客戶,
6、負責完成銷售任務目標,銷售基金等金融產(chǎn)品;
7、維護銀行等渠道關系,推進銀證合作業(yè)務;
8、為客戶提供投資建議和基礎服務;
9、能夠認同網(wǎng)絡銷售在證券營銷中的重要性,并有網(wǎng)絡銷售的能力。
理財顧問崗位職責9
任職要求:
1、18歲至30歲,大專以上學歷(含應屆畢業(yè)生),金融證券行業(yè)、電話營銷經(jīng)驗者,有能力者可破格(學歷,年齡)優(yōu)先錄取;
2、性格開朗,口才良好,有上進心,充滿激情,具有團隊精神,勇于挑戰(zhàn),不畏困難;
3、思維清晰,口齒伶俐,對金融服務感興趣,能承受一定的工作壓力;
4、有激情,熱愛銷售工作,有無銷售經(jīng)驗均可;
5、具有高度執(zhí)行力,不怕吃苦;,boss劉易其4k-8k誠聘
理財顧問崗位職責10
1、通過公司提供的相關渠道(如銀行網(wǎng)點)及個人人脈進行客戶開發(fā)、產(chǎn)品銷售等,為客戶提供專業(yè)化綜合金融理財服務。
2、協(xié)同公司資源為客戶提供必要的證券服務。
3、積極宣傳公司品牌及優(yōu)勢,以服務更多潛在的客戶。
4、負責營業(yè)部與銀行等外部渠道的業(yè)務協(xié)調與聯(lián)絡工作。
5、直面挑戰(zhàn),不斷進取,為我們的客戶和我們的'公司尋找更好更新的解決方案。
6、參與公司創(chuàng)新業(yè)務的發(fā)展。
理財顧問崗位職責11
1、服務于公司vip客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的`理財產(chǎn)品;
3、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關系。
理財顧問崗位職責12
我公司成立于xxxx年,長達5年時間專注于婚姻危機處理的預防與處理,勵志于幸福家庭的構建和延續(xù),隨著公司規(guī)模的不斷發(fā)展,特招家庭理財師一名(合作形式),與我們一起將這份積德行善的事業(yè)越做越好。
崗位要求:
1、大專以上學歷,具有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格證和理財師資格證書等;
2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能;
3、具有一定的'客戶服務經(jīng)驗;
4、具有良好的書名表達能力及溝通技巧;
理財顧問崗位職責13
1、在公司授權范圍內,通過各種渠道進行證券交易客戶的開發(fā)以及金融理財產(chǎn)品銷售等工作;
2、負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息;
3、負責為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;
4、負責為客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務相關的'服務工作及各種綜合性基礎理財咨詢服務 。
5、我們有專屬推廣部門尋找客戶資源,你無需擔心資源問題。
6、分析客戶的投資需求,提供專業(yè)的理財咨詢服務。
7、挖掘和培養(yǎng)客戶的深層需求,加以開發(fā),跟進,并促成合作。
理財顧問崗位職責14
工作職責:
協(xié)助顧問通過各種渠道訪尋候選人;
面試和甄選候選人;
向客戶推薦合適的候選人;
協(xié)調安排客戶面試,及時解決面試過程中遇到的問題;
協(xié)調薪酬談判和錄用通知書的簽署,并根據(jù)客戶要求進行候選人背景調查;
候選人入職前、中、后的跟蹤服務,并為候選人提供相應的.職業(yè)發(fā)展建議。
任職要求:
本科或以上學歷;
1年或以上招聘工作經(jīng)驗;
有醫(yī)藥行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮;
工作態(tài)度積極主動,認真踏實;
具備優(yōu)秀的人際溝通能力,思維縝密,關注細節(jié)。
理財顧問崗位職責15
。1)通過各類渠道開發(fā)理財、股票、基金等客戶,并做好專業(yè)的客戶服務工作;
(2)深入了解并發(fā)掘客戶需求,為客戶提供個性化的'投資咨詢服務;
。3)全面了解、分析客戶資產(chǎn)狀況、風險偏好和風險承受能力等信息;
。4)充分運用公司的產(chǎn)品和服務,為客戶提供相關金融產(chǎn)品的咨詢服務;
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