在生活中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學配置。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？下面是小編精心整理的理財顧問崗位職責，歡迎大家分享。

理財顧問崗位職責1

　　一、職位條件:

　　1、20-45周歲,身體健康 無不良嗜好;

　　2、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;

　　3、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;優(yōu)先。

　　4/具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者.

　　二、服務項目:

　　公司提供強大的培訓平臺,讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的技能,提升各方面技能。

　　1.銀行業(yè)務:平安銀行所提供的相關產(chǎn)品及服務,如信用卡,存款業(yè)務、信貸業(yè)務。

　　2.財產(chǎn)保險:車險,設備險,家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等,產(chǎn)品保險。

　　3.證券業(yè)務及投資:股票 債券 基金,信托。

　　4.人壽保險:健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等

　　三、專業(yè)培訓

　　1、新人訓練:職前培訓、從業(yè)資格考試培訓、崗前培訓、 銜接訓練,新人成長步步高.

　　2、轉正培訓: 專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練

　　3、晉升培訓:經(jīng)營管理技能訓練,團隊管理培訓

　　4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造職業(yè)經(jīng)理人

　　考核與晉升:

　　銷售代表----銷售主管---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān)

　　優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務主管

　　我們的.團隊期待您的加入,共創(chuàng)美好未來!

理財顧問崗位職責2

　　1、按公司要求在網(wǎng)點提供專業(yè)化、個性化、差異化的`證券咨詢服務；

　　2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務并維護后續(xù)客戶關系；

　　3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關分析統(tǒng)計工作；

　　4、在渠道網(wǎng)點向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務；

　　5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案，并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報；

　　6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業(yè)新的相關信息動向和客戶需求。

理財顧問崗位職責3

　　1、負責公司產(chǎn)品的市場開拓,完成公司制定的`業(yè)績指標；

　　2、運用公司平臺、技術指導及投資理財服務,解答客戶問題;針對客戶不同投資需求,提供理財規(guī)劃與中高端客戶一對一的服務溝通;

　　3、負責客戶的接待、信息咨詢,為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務談判；

　　4、負責客戶的回訪，及時掌握客戶的需要，了解客戶的狀態(tài)；

　　5、公司領導交辦的其他的事項。

理財顧問崗位職責4

　　1、負責拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或者代銷的金融理財產(chǎn)品；

　　2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務；

　　3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息；

　　4、負責為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘�建議，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

　　5、負責向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務相關的.服務工作；

理財顧問崗位職責5

　　1、提供專業(yè)客觀的.私人理財服務，為客戶定制個人理財方案，推薦合適的國際金融理財產(chǎn)品；

　　2、了解環(huán)球金融市場，有效利用各種營銷技巧，與團隊共同完成指標；

　　3、開發(fā)新客戶，可對新老客戶進行有效溝通和管理；

　　4、向客戶詳細闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達成一致；

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護好客戶關系，管理客戶資料；

理財顧問崗位職責6

　　1、對公司基金產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售；

　　2、根據(jù)公司產(chǎn)品、項目的.特點，通過自己擅長的方式開發(fā)客戶；

　　3、做好老客戶的維護和新客戶的再開發(fā)；

　　4、根據(jù)客戶反饋對公司產(chǎn)品及銷售流程提出優(yōu)化建議；

理財顧問崗位職責7

　　1、開拓及維護高凈值客戶、機構客戶（金融機構、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關系；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構在投資方面的需求；

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結合企業(yè)優(yōu)質資源為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務；

　　4、定期與客戶聯(lián)系，告知理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的`金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系；

　　5、按公司制度完成業(yè)績考核指標。

理財顧問崗位職責8

　　1、負責客戶的開發(fā)，營銷渠道的.維護；

　　2、組織并參與各種營銷活動；

　　3、收集、整理市場信息并及時反饋；

　　4、銀行駐點，開發(fā)銀行網(wǎng)點的存量客戶及協(xié)助銀行開發(fā)新的客戶；

　　5、負責維護銷售渠道，維護老客戶，

　　6、負責完成銷售任務目標，銷售基金等金融產(chǎn)品；

　　7、維護銀行等渠道關系，推進銀證合作業(yè)務；

　　8、為客戶提供投資建議和基礎服務；

　　9、能夠認同網(wǎng)絡銷售在證券營銷中的重要性，并有網(wǎng)絡銷售的能力。

理財顧問崗位職責9

　　任職要求:

　　1、18歲至30歲,大專以上學歷(含應屆畢業(yè)生),金融證券行業(yè)、電話營銷經(jīng)驗者,有能力者可破格(學歷,年齡)優(yōu)先錄取;

　　2、性格開朗,口才良好,有上進心,充滿激情,具有團隊精神,勇于挑戰(zhàn),不畏困難;

　　3、思維清晰,口齒伶俐,對金融服務感興趣,能承受一定的工作壓力;

　　4、有激情,熱愛銷售工作,有無銷售經(jīng)驗均可;

　　5、具有高度執(zhí)行力,不怕吃苦;,boss劉易其4k-8k誠聘

理財顧問崗位職責10

　　1、通過公司提供的相關渠道（如銀行網(wǎng)點）及個人人脈進行客戶開發(fā)、產(chǎn)品銷售等，為客戶提供專業(yè)化綜合金融理財服務。

　　2、協(xié)同公司資源為客戶提供必要的證券服務。

　　3、積極宣傳公司品牌及優(yōu)勢，以服務更多潛在的客戶。

　　4、負責營業(yè)部與銀行等外部渠道的業(yè)務協(xié)調與聯(lián)絡工作。

　　5、直面挑戰(zhàn)，不斷進取，為我們的客戶和我們的'公司尋找更好更新的解決方案。

　　6、參與公司創(chuàng)新業(yè)務的發(fā)展。

理財顧問崗位職責11

　　1、服務于公司vip客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的`理財產(chǎn)品;

　　3、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

理財顧問崗位職責12

　　我公司成立于xxxx年,長達5年時間專注于婚姻危機處理的預防與處理,勵志于幸福家庭的構建和延續(xù),隨著公司規(guī)模的不斷發(fā)展,特招家庭理財師一名(合作形式),與我們一起將這份積德行善的事業(yè)越做越好。

　　崗位要求:

　　1、大專以上學歷,具有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格證和理財師資格證書等;

　　2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能;

　　3、具有一定的'客戶服務經(jīng)驗;

　　4、具有良好的書名表達能力及溝通技巧;

理財顧問崗位職責13

　　1、在公司授權范圍內，通過各種渠道進行證券交易客戶的開發(fā)以及金融理財產(chǎn)品銷售等工作；

　　2、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息；

　　3、負責為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘�建議，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

　　4、負責為客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務相關的'服務工作及各種綜合性基礎理財咨詢服務 。

　　5、我們有專屬推廣部門尋找客戶資源，你無需擔心資源問題。

　　6、分析客戶的投資需求，提供專業(yè)的理財咨詢服務。

　　7、挖掘和培養(yǎng)客戶的深層需求，加以開發(fā)，跟進，并促成合作。

理財顧問崗位職責14

　　工作職責:

　　協(xié)助顧問通過各種渠道訪尋候選人;

　　面試和甄選候選人;

　　向客戶推薦合適的候選人;

　　協(xié)調安排客戶面試,及時解決面試過程中遇到的問題;

　　協(xié)調薪酬談判和錄用通知書的簽署,并根據(jù)客戶要求進行候選人背景調查;

　　候選人入職前、中、后的跟蹤服務,并為候選人提供相應的.職業(yè)發(fā)展建議。

　　任職要求:

　　本科或以上學歷;

　　1年或以上招聘工作經(jīng)驗;

　　有醫(yī)藥行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

　　工作態(tài)度積極主動,認真踏實;

　　具備優(yōu)秀的人際溝通能力,思維縝密,關注細節(jié)。

理財顧問崗位職責15

　�。�1）通過各類渠道開發(fā)理財、股票、基金等客戶，并做好專業(yè)的客戶服務工作;

　　（2）深入了解并發(fā)掘客戶需求，為客戶提供個性化的'投資咨詢服務；

　�。�3）全面了解、分析客戶資產(chǎn)狀況、風險偏好和風險承受能力等信息；

　�。�4）充分運用公司的產(chǎn)品和服務，為客戶提供相關金融產(chǎn)品的咨詢服務；

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