客戶經(jīng)理金融崗位職責(12篇)

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？下面是小編收集整理的客戶經(jīng)理金融崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

客戶經(jīng)理金融崗位職責1

　　職位描述

　　崗位職責:

　　1、負責vip客戶售后服務及需求再開發(fā)工作:保單繳費、生存金領取、保單理賠、保單信息變更等。

　　2、綜合金融客戶服務:信用卡辦理、車險辦理、貸款業(yè)務、投資理財、平安好房好車等綜合金融業(yè)務。

　　3、房地產(chǎn)業(yè)務:富力城、碧桂園等房產(chǎn)的銷售;

　　4、生活業(yè)務:通過app實現(xiàn)線上銷售,包括體檢卡,上海家化的日常用品等

　　5、汽車服務:平安收購了汽車之家,可以實現(xiàn)汽車的銷售

　　任職要求:

　　1、25-45周歲

　　2、學歷要求:正規(guī)院校大專及以上學歷,且同時具備學歷、學位等證書。對于國外取得的.學歷,以國家教育部驗證為準。

　　3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強

　　4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力,親和力強

　　5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律等行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先

　　地址:太原市南內環(huán)街財富國際大廈后小白樓5層

客戶經(jīng)理金融崗位職責2

　　1、全面掌握公司的各項產(chǎn)品，為客戶提供全面培訓解決方案；

　　2、不斷挖掘客戶的潛在價值，以達成客戶與公司間最大價值的合作關系；

　　3、協(xié)調統(tǒng)籌公司的各類資源，為客戶提供專業(yè)化的服務；

　　4、按照公司的.目標，達成業(yè)績要求；

　　5、開發(fā)、維護、鞏固、提升與客戶的關系；

　　6、關注培訓行業(yè)，了解相關培訓市場的趨勢。

客戶經(jīng)理金融崗位職責3

　　1）服務于公司VIP客戶及高凈值個人客戶，為客戶提供全面的資產(chǎn)配置服務；

　　2）綜合分析客戶投資理財需求，為客戶定制理財規(guī)劃方案；

　　3）秉承服務至上原則，解決客戶在投資理財方面的相關疑問；

　　4）通過市場開拓、產(chǎn)品配置、客戶服務，完成理財業(yè)績指標。

客戶經(jīng)理金融崗位職責4

　　1、負責帶領外貿業(yè)務團隊進行國外市場拓展、產(chǎn)品銷售，完成銷售任務；

　　2、負責銷售主要目標和計劃，制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關的政策和制度，并主導實施；

　　3、優(yōu)化外貿業(yè)務流程，完善的外貿操作管理系統(tǒng)。

　　4、負責日常管理工作及下屬員工的`管理、指導、培訓及評估；

　　5，收集整理相關市場發(fā)展趨勢、需求變化和客戶反饋數(shù)據(jù)信息。

客戶經(jīng)理金融崗位職責5

　　1、參與項目前期策劃定位規(guī)劃，參與編制概念規(guī)劃及建筑方案；

　　2、參與確定建筑專業(yè)設計和配置標準，參與編制項目各階段建筑設計任務書；

　　3、考察和確定設計供方，配合簽訂設計供方委托合同并監(jiān)督合同執(zhí)行；

　　4、制定各階段設計計劃并監(jiān)督執(zhí)行，監(jiān)督與跟蹤各項目、各階段設計工作，審核與上報各階段設計成果；

　　5、審核與確認各設計階段建筑專業(yè)設計成果，審核與確認各設計階段建筑專業(yè)設計變更、洽商；

　　6、協(xié)調設計單位配合辦理規(guī)劃、消防、人防等政府部門的相關審批手續(xù)及設計圖紙審查，反饋政府部門相關審批意見并監(jiān)督落實；

　　7、配合公司其它部門提供技術數(shù)據(jù)，協(xié)助完善項目資料；

　　8、參與設計交底和設計驗收，監(jiān)督和解決施工中建筑專業(yè)的`技術問題；

　　9、參與編制工程材料各項技術要求，參與工程材料和供應商的考察，參與材料采購招投標，審核投標單位技術標文件并參與技術標評審、

客戶經(jīng)理金融崗位職責6

　　1、服務于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融投資理財服務；

　　2、銀行業(yè)務:平安銀行所提供的'相關產(chǎn)品及服務，包括儲蓄業(yè)務、理財業(yè)務、信用卡業(yè)務、信貸業(yè)務等；

　　3、證券業(yè)務:股票、債券、基金；

　　4、信托業(yè)務:財產(chǎn)信托理財、金融產(chǎn)品信托理財；

　　5、人壽保險：健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、團體險等；

　　6、財產(chǎn)保險：車險、家庭財產(chǎn)險、貨物運輸險、公眾責任險等；

　　7、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，維護良好的信任關系。

　　8、房產(chǎn)銷售業(yè)務（南京新房，二手房業(yè)務和全球碧桂園業(yè)務銷售）

　　9、汽車銷售業(yè)務(汽車之家里面的6000多款車型都可以賣)

　　1、負責拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶；

　　2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供后期維護等服務；

　　3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息；

　　4、負責向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務相關的服務工作；

客戶經(jīng)理金融崗位職責7

　　1、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標；

　　2、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍；

　　3、利用公司提供的產(chǎn)品、客戶資源以及平臺，開發(fā)并維護客戶關系；

　　4、負責銷售區(qū)域內銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務；

　　5、管理維護客戶關系以及客戶間的.長期戰(zhàn)略合作計劃。

客戶經(jīng)理金融崗位職責8

　　（1）年齡：25周歲-45周歲；品貌端正，有良好的'業(yè)余愛好；

　　（2）學歷：高中以上

　�。�3）相貌端正、身體健康；

　　（4）無不良嗜好，無違法犯罪記錄。

　�。�5）1年以上工作經(jīng)驗；有銷售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

　�。�6）在人際溝通、語言表達、組織協(xié)調、公關等方面能力突出；

　�。�7）對成功有強烈的企圖心；敢于挑戰(zhàn)收入極限；

　　（8）良好的心理素質和工作習慣，有責任心，能吃苦耐勞。

客戶經(jīng)理金融崗位職責9

　　1、負責銷售渠道和客戶的管理；

　　2、開發(fā)客戶，組建銷售隊伍，培訓銷售人員；

　　3、評估銷售業(yè)績，建設銷售團隊；

　　4、維系并管理客戶關系，并在此基礎上擴展業(yè)務，提升售后服務滿意度；

　　5、及時與客戶溝通，了解客戶需求，為客戶定制合理的理財產(chǎn)品。

客戶經(jīng)理金融崗位職責10

　�。ㄒ唬┕�司金融部門負責人

　　1、組織制訂和實施全行公司金融業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，協(xié)調開展公司金融業(yè)務的整體營銷方案和活動；

　　2、貫徹執(zhí)行有關金融法規(guī)及政策制度，落實分行公司金融業(yè)務工作的各類規(guī)章制度，做好內控管理和風險防范，加強對業(yè)務流程和操作規(guī)范的監(jiān)督檢查，確保公司金融業(yè)務健康合規(guī)發(fā)展；

　　3、根據(jù)分行對公司金融業(yè)務的工作部署，制訂年度、季度和月度工作計劃以及階段性營銷計劃及方案，組織進行公司金融業(yè)務任務目標的分解、落實、考核與評價；

　　4、組織開展公司金融業(yè)務調研，了解宏觀調控政策導向，掌握同業(yè)發(fā)展狀況，注重業(yè)務經(jīng)營動態(tài)與客戶結構分析，及時向分行領導和相關部門反映公司金融業(yè)務的發(fā)展情況及遇到的問題，并提出合理建議；

　　5、負責開拓、建立并維護與綜合經(jīng)濟主管部門、商務機構、新聞媒體、金融同業(yè)以及社會中介機構的溝通，搭建營銷信息平臺、促進整體市場份額增長，確保完成分行公司金融業(yè)務的目標任務；

　　6、組織公司金融從業(yè)人員的崗位培訓，提高專業(yè)隊伍的整體素質；

　　7、負責部門日常事務及人員的管理工作，確保部門各項工作正常有序進行；

　　8、完成行長室交辦的其他各項工作和任務。

　�。ǘ�）產(chǎn)品經(jīng)理崗

　　1、推廣實施總行公司金融系列產(chǎn)品，組織產(chǎn)品講解及培訓，提高全行對產(chǎn)品的認知度、熟悉度和把握度，幫助客戶進行產(chǎn)品應用；

　　2、響應客戶要求，關注公司金融業(yè)務發(fā)展動態(tài)，為重點客戶提供合適的解決方案，滿足客戶的各類結算、融資及創(chuàng)新業(yè)務需求，支持營銷部門和客戶經(jīng)理進行產(chǎn)品銷售，并跟蹤業(yè)務進展，及時提供專業(yè)服務；

　　3、通過與總行和當?shù)赝瑯I(yè)在投行、公司理財、及供應鏈融資等業(yè)務上的聯(lián)動服務與創(chuàng)新，謀求與客戶之間的雙贏；

　　4、開展對宏觀經(jīng)濟、政策、市場、同業(yè)等的信息跟蹤、收集與調研，確定產(chǎn)品的市場、客戶、行業(yè)與地區(qū)定位，制定產(chǎn)品的'年度計劃與中長期規(guī)劃，進行產(chǎn)品動態(tài)分析，提供研究報告，提出營銷策略，制定營銷方案；

　　5、針對分行的區(qū)域經(jīng)濟特性，負責分行公司金融產(chǎn)品的屬地化開發(fā)創(chuàng)新，進行產(chǎn)品的需求調研與可行性分析，確定開發(fā)目標與要素，進行產(chǎn)品流程設計與市場測試，實施產(chǎn)品立項開發(fā)，進行產(chǎn)品改進優(yōu)化，功能完善及個性化改良推動，不斷提升產(chǎn)品的市場適應性；

　　6、負責產(chǎn)品營銷和推廣，圍繞品牌戰(zhàn)略制定產(chǎn)品整體推廣方案，牽頭開展市場策劃與宣傳推廣；

　　7、主動開展客戶資源二次開發(fā)，推動各類金融產(chǎn)品的交叉銷售和組合營銷，致力提升產(chǎn)品銷售業(yè)績和市場形象；

　　8、負責公司金融產(chǎn)品的日常管理，跟蹤、評估產(chǎn)品營銷效果與客戶反饋，制定和調整業(yè)務標準、管理辦法和操作規(guī)程，實施產(chǎn)品的收入管理與定價管理，進行產(chǎn)品咨詢與業(yè)務指導，開展產(chǎn)品規(guī)范運作檢查監(jiān)控，防范業(yè)務風險，推動產(chǎn)品合規(guī)經(jīng)營；

　　9、負責收集整理分行各類成功營銷案例，撰寫產(chǎn)品手冊，定期組織案例講解分析，重點從產(chǎn)品應用、創(chuàng)新角度幫助營銷人員提高營銷技巧；

　　10、負責分行各類大型貸款項目的評估、認定，負責大型貸款項目貸后跟蹤管理的組織、落實；

　　11、完成行長室交辦的其它任務。

客戶經(jīng)理金融崗位職責11

　　1、開拓并營銷各類企業(yè)客戶，包括但不限于上市公司，央企財務公司，大中型民營企業(yè)，創(chuàng)業(yè)型公司，各類私募公司等；

　　2、深入了解客戶需求，促成與客戶的各類業(yè)務合作，包括但不僅限于資產(chǎn)證券化業(yè)務、固定收益產(chǎn)品，二級市場產(chǎn)品，消費金融產(chǎn)品等；

　　3、與產(chǎn)品部門、資本市場部門以及各中后臺部門保持良好合作；

　　4、完成領導交辦的其他工作。

客戶經(jīng)理金融崗位職責12

　　1、負責開拓信貸市場，向潛在客戶推廣公司各項小額信貸產(chǎn)品；

　　2、負責對提出貸款申請的微小企業(yè)的財務狀況及貸款能力進行評估；

　　3、負責回收貸款和控制貸款風險；

　　4、負責維護客戶關系，為客戶提供優(yōu)質的.貸前、貸中及貸后服務。

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