在不斷進步的社會中，崗位職責對人們來說越來越重要，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編精心整理的理財總監(jiān)崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

理財總監(jiān)崗位職責1

　　財務總監(jiān)/總經理正中投資集團正中投資集團有限公司,正中,正中投資集團,正中集團職責描述:

　　1、根據集團戰(zhàn)略規(guī)劃,制定集團財務管理規(guī)劃和階段性重點工作,發(fā)揮財務管理職能,為集團各業(yè)務決策提供財務支持;

　　2、負責財務經營分析,包括集團財務、房地產模塊、企服模塊;

　　3、負責集團財務會計核算體系建設、內控制度建設、統一集團財務報表報告體系;

　　4、制訂并監(jiān)督實施稅務計劃,溝通協調內外關系;

　　5、對集團所有資產進行風險控制,保障資源利用最大化;

　　6、負責中心年度業(yè)務規(guī)劃的制定與執(zhí)行,組織制定中心的工作計劃,督促目標達成。

　　任職要求:

　　1、全日制本科以上學歷,財會類相關專業(yè),房地產行業(yè)優(yōu)先;

　　2、10年以上的企業(yè)財務工作經驗,其中3年以上top30總部或大區(qū)財務總監(jiān)管理職位工作經驗;

　　3、較強的.團隊管理能力和領導能力;

　　4、賬務稅法、公司法、企業(yè)戰(zhàn)略管理等相關知識。

理財總監(jiān)崗位職責2

　　理財銷售總監(jiān)冠群世紀商務信息咨詢(天津)有限公司冠群世紀商務信息咨詢(天津)有限公司,冠群職責描述:

　　1、通過對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

　　2、指導團隊通過各類渠道,接觸并篩選有效高凈值客戶;

　　3、帶領團隊組織理財沙龍和理財講座,提升客戶轉化率;

　　4、通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務;

　　5、設定團隊考核計劃,監(jiān)督團隊完成業(yè)績考核。

　　任職要求:

　　1、具有豐富的`金融專業(yè)知識,了解國內外投資理財市場的發(fā)展;

　　3、3年或以上外資銀行、信托機構、資管公司、三方等相關行業(yè)的銷售工作經驗;有團隊管理經驗優(yōu)先考慮;

　　4、持有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮。

理財總監(jiān)崗位職責3

　　1、全日制本科以上學歷,財務、會計、審計類相關專業(yè);

　　2、10年以上制造業(yè)財務工作經歷,3年以上上市公司財務總監(jiān)工作經驗;

　　3、具備較全面的財務專業(yè)理論知識及現代企業(yè)管理知識,熟悉相關法律法規(guī)與稅法政策,善于營運分析,成本管理,風險控制,對數據高度敏感;

　　4、嚴謹細心、高度責任心、為人可靠、原則性強,有較強的抗壓能力與協調能力;

　　5、具有中級會計師或以上職稱的'會計資質證書;

　　工作職責

　　1、制定公司財務規(guī)劃、建立健全財務管理制度和科學系統的財務管理體系;

　　2、分析行業(yè)發(fā)展信息,利用財務核算分析數據為公司經營決策提供依據;

　　3、為企業(yè)的經營管理、業(yè)務發(fā)展及對外投融資等事項提供財務方面的分析和決策依據;

　　4、制定公司資金運營計劃,監(jiān)管資金管理報告和預結算;

　　5、財務報表、合同、單據、費用、應收應付審核;

　　6、協助公司對外銀行、工商、稅務等對外關系維護。

理財總監(jiān)崗位職責4

　　1、組織領導公司的財務、成本、投融資、預算、會計核算及監(jiān)督、財務分析等方面的工作;

　　2、主持建立和完善財務管理制度和相關工作程序，建立科學、系統符合企業(yè)實際情況的.財務核算體系和財務監(jiān)控體系，進行有效的內部控制，負責組織實施內部審計并配合外部審計工作;

　　3、組織擬定公司年度預算大綱及財務預算，組織編制預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告和會計報表等，并提交董事會審議;

　　4、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，擬訂或規(guī)劃資金籌措和資本運作方案;制定公司資金運營計劃，監(jiān)督資金管理報告和預、決算;

　　5、制定公司的會計核算方案和稅收籌劃方案;

　　6、參與對重大投資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制;

　　7、定期與投資方或股東溝通收支狀況，維護與投資方或股東的關系;

　　8、協調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護公司利益。

理財總監(jiān)崗位職責5

　　職責描述:

　　一、參與公司重大決策，全面負責公司財務管理工作;

　　二、主持建立和完善財務管理制度和相關工作流程，制定和管理稅收政策方案及程序;

　　三、組織擬定公司年度預算大綱及財務預算，組織編制財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告和會計報表等;

　　四、及時發(fā)現企業(yè)運營的高風險區(qū)域，并制定完備的風險控制和管理機制;

　　五、負責企業(yè)融資工作和資金運作，包括預算的審核，發(fā)現企業(yè)在資金方面的需求并設計融資方案、組織融資工作，及時調動和調整企業(yè)資本，建立符合公司發(fā)展特點的資金管理體系;

　　六、量化分析具體的財務數據，并結合企業(yè)整體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供及時有效的`財務信息支持;

　　七、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作;

　　八、參與公司重大投融資決策，優(yōu)化資本結構和資本配置;

　　九、負責組織實施內部審計、上市公司定期報告、監(jiān)管部門聯系溝通并配合外部審計工作。

　　任職要求:

　　一、 35-50歲，會計、金融、財稅專業(yè)本科以上學歷，注冊會計師資格優(yōu)先;

　　二、 10年以上大型金融類企業(yè)全面財務管理工作經驗，其中5年以上財務總監(jiān)/總經理工作經驗;

　　三、在會計核算、預算管理、稅務籌劃、資金管理、資本運作等方面有豐富的

　　工作經驗和突出的工作業(yè)績;

　　四、具有豐富的融資資源，能夠解決企業(yè)外部資金需求;

　　五、具有全面的財會專業(yè)理論知識、現代企業(yè)管理知識，熟悉相關法律法規(guī);

　　六、熟悉上市公司財務工作，能高質量組織完成上市公司定期報告、信息披露等工作;

　　總經理財務總監(jiān)崗位

理財總監(jiān)崗位職責6

　　理財營銷總監(jiān)冠群世紀商務信息咨詢(天津)有限公司冠群世紀商務信息咨詢(天津)有限公司,冠群職責描述:

　　1、通過對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

　　2、指導團隊通過各類渠道,接觸并篩選有效高凈值客戶;

　　3、帶領團隊組織理財沙龍和理財講座,提升客戶轉化率;

　　4、通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務;

　　5、設定團隊考核計劃,監(jiān)督團隊完成業(yè)績考核。

　　任職要求:

　　1、具有豐富的'金融專業(yè)知識,了解國內外投資理財市場的發(fā)展;

　　3、3年或以上外資銀行、信托機構、資管公司、三方等相關行業(yè)的銷售工作經驗;有團隊管理經驗優(yōu)先考慮;

　　4、持有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮。

理財總監(jiān)崗位職責7

　　財務總監(jiān)(酒店管理公司)蘇州高新文旅集團有限公司蘇州高新文體集團有限公司,蘇州高新文體集團,蘇高新文體集團,高新文體崗位職責:

　　1、負責酒店管理公司的財務、成本、投融資、預算、會計核算及監(jiān)督、財務分析等方面的工作;

　　2、主持建立和完善公司財務管理制度和相關工作程序,制定和管理信貸、成本、稅收等政策方案及程序

　　3、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況,協助擬訂或規(guī)劃資金籌措和資本運作方案;

　　4、組織擬定公司年度預算大綱及財務預算,并提交審議;

　　5、組織編制預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告和會計報表等;

　　6、負責組織實施內部審計并配合外部審計工作;

　　7、負責審核下屬酒店公司財務管理工作;

　　8、協調公司同銀行、工商、稅務等部門的關系;

　　9、完成上級交派的其他任務。

　　任職資格:

　　1、中級以上職稱,具有全面的財務專業(yè)知識、賬務處理及財務管理經驗;

　　2、具有5年以上酒店行業(yè)財務管理工作經歷,具有3年以上酒店管理集團總部或區(qū)域財務管理經驗;

　　3、熟悉國內新會計準則以及相關的`財務、稅務、審計法規(guī)、政策;精通金蝶erp系統,能獨立使用金蝶進行帳務處理;

　　4、具有較強的成本管理、財務核算、風險控制和財務分析的能力;

　　5、有較強的溝通協調能力和執(zhí)行力;為人正直、責任心強、作風嚴謹、工作仔細認真;有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創(chuàng)新精神。

理財總監(jiān)崗位職責8

　　理財客戶總監(jiān)崗位職責

　　崗位職責:

　　1.根據公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，并確保有效地在城市范圍內執(zhí)行;

　　2.完成公司制定的銷售計劃，達成團隊業(yè)績;

　　3.負責本團隊人員的輔導與管理;

　　4.負責管理本團隊的業(yè)務活動，并提供專業(yè)的.輔導與訓練;

　　5.根據一線工作銷售人員的反饋，向公司上層提出產品及流程優(yōu)化建議;

　　6.完成工作報告及相關的業(yè)務匯報工作。

　　任職資格:

　　1.大�；蛞陨蠈W歷，營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

　　2.五年以上工作經驗，有銀行、保險、信托、證券及第三方理財產品經驗、5年以上相關行業(yè)管理經驗;

　　3.具有優(yōu)秀的團隊管理能力，能帶領團隊完成銷售任務;

　　4.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源;

　　5.具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力，能在一定的壓力下勝任工作;

　　6.強烈的時間觀念和服務意識，靈活熟練的談判技巧;

　　7.強有力的自律和自我驅動力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　8.有強烈的創(chuàng)業(yè)意識，愿與公司一同成長。

　　理財客戶總監(jiān)崗位

理財總監(jiān)崗位職責9

　　投資理財總監(jiān)(消費金融)深圳市帕拉丁資本管理有限公司廣州市順路工程顧問股份有限公司,順路工程職責描述:

　　1.參與基金產品開發(fā)和設計、全面負責公司金融產品營銷業(yè)務,制定相應的營銷推廣方案達成kpi;

　　2.主導產品路演,推動發(fā)行成立,制作產品合同、募集說明書、宣傳資料等發(fā)行材料;

　　3.負責對金融機構銷售渠道建立與維護,維系金融機構和第三方財富的合作;

　　4.開發(fā)拓展高凈值客戶,向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議。

　　任職要求:

　　1.本科學歷,良好的.溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

　　2. 5年以上從事私募基金、股權投融資、銀行私行或高端理財客戶經驗;

　　3.業(yè)績導向、誠信合規(guī)。

理財總監(jiān)崗位職責10

　　崗位職責：

　　1、健全公司財務系統的組織結構，設置崗位，明確職責，保障財務會計信息質量，降低經營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率；

　　2、審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告；跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經營問題并提供管理當局決策參考；

　　3、升級財務管理體系，業(yè)財整合，主導全面預算及執(zhí)行分析；

　　4、整合財務資源，提供專業(yè)的財務支持；

　　5、指導和規(guī)范子公司的財務工作。

　　任職要求：

　　1、985或211財務專業(yè)本科及以上學歷；

　　2、3年以上四大經驗，2年以上管理崗位經驗；

　　3、對數據敏感；

　　3、溝通能力良好，具有較強的責任心和學習能力，能吃苦耐勞；

　　4、具有開放型思維與團隊合作精神。

　　崗位職責：

　　1、健全公司財務系統的組織結構，設置崗位，明確職責，保障財務會計信息質量，降低經營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率；

　　2、審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告；跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的`經營問題并提供管理當局決策參考；

　　3、升級財務管理體系，業(yè)財整合，主導全面預算及執(zhí)行分析；

　　4、整合財務資源，提供專業(yè)的財務支持；

　　5、指導和規(guī)范子公司的財務工作。

　　任職要求：

　　1、985或211財務專業(yè)本科及以上學歷；

　　2、3年以上四大經驗，2年以上管理崗位經驗；

　　3、對數據敏感；

　　3、溝通能力良好，具有較強的責任心和學習能力，能吃苦耐勞；

　　4、具有開放型思維與團隊合作精神。

理財總監(jiān)崗位職責11

　　崗位職責:

　　1.熟練掌握公司整體業(yè)務,深度掌握互聯網平臺整體運營,制定和優(yōu)化平臺運作流程與規(guī)則,進行進度、質量監(jiān)控,并提出改善方案;

　　2.深度理解互聯網金融產品運營,熟悉資產與資金、資產類型與用戶之間的相互關聯,通過對用戶的細分與資產配比達到資產與用戶價值化;

　　3.熟悉用戶價值分析,能通過對用戶價值分析來篩選渠道,培育用戶,不斷增加有效用戶量,提升用戶級別;

　　4.對互聯網金融行業(yè)充分理解,正確解讀政策與監(jiān)管規(guī)則,做到平臺與金融產品運營和規(guī)劃;

　　5.注重用戶體驗,不斷提升平臺整體體驗度與用戶友好程度;

　　6.制定和執(zhí)行詳細的運營計劃,達成平臺年度、季度、月度運營指標。

　　崗位要求:

　　1.本科以上學歷,5年以上互聯網金融平臺運營經驗;

　　2.邏輯思維和分析能力強,對數據敏感,具備較強的數據分析能力和創(chuàng)新能力;

　　3.具備良好的`溝通,協調、創(chuàng)新和執(zhí)行能力,有團隊領導能力和項目推進能力,能夠在快速變化的壓力下不斷提升團隊能力、完成平臺業(yè)務指標;

　　4.有很好的應變能力,分析、決策、管理能力,有強烈的責任感和上進心。

理財總監(jiān)崗位職責12

　　1、參與基金戰(zhàn)略、管理、投資等重大決策;

　　2、根據公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,負責編制本部門業(yè)務規(guī)劃及年度、月度工作計劃并組織實施;

　　3、開發(fā)及維護客戶,掌握團隊工作進度和方向,策劃組織實施各類營銷執(zhí)行方案;

　　4、加強營銷團隊的建設工作,提升團隊業(yè)務能力,做好后備力量的儲備;

　　5、完成領導交辦的其他事宜。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學歷,具有扎實的`金融專業(yè)知識;

　　2、具有良好的基金投資人資源、項目渠道資源和廣泛的行業(yè)相關資源,熟悉各類金融產品;

　　3、金融行業(yè)3年以上從業(yè)經驗,有大型三方經驗者優(yōu)先;

　　4、有豐富的團隊管理經驗和銷售經驗;

　　5、知識結構全面、綜合素質高,對人員管理、財務計劃、項目管理、流程管理等各方面都有實踐經驗;

　　6、具有一定的團隊精神,能承擔工作的挑戰(zhàn)和壓力。

理財總監(jiān)崗位職責13

　　1、組織領導公司的財務、成本、投融資、預算、會計核算及監(jiān)督、財務分析等方面的工作;

　　2、主持建立和完善財務管理制度和相關工作程序，建立科學、系統符合企業(yè)實際情況的財務核算體系和財務監(jiān)控體系，進行有效的內部控制，負責組織實施內部審計并配合外部審計工作;

　　3、組織擬定公司年度預算大綱及財務預算，組織編制預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告和會計報表等，并提交董事會審議;

　　4、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，擬訂或規(guī)劃資金籌措和資本運作方案;制定公司資金運營計劃，監(jiān)督資金管理報告和預、決算;

　　5、制定公司的.會計核算方案和稅收籌劃方案;

　　6、參與對重大投資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制;

　　7、定期與投資方或股東溝通收支狀況，維護與投資方或股東的關系;

　　8、協調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護公司利益。

理財總監(jiān)崗位職責14

　　投資理財總監(jiān)e代理上海博恩惠爾網絡科技有限公司,博恩惠爾工作內容:

　　1.不斷積累高凈值直客資源,支持公司產品落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內固收等業(yè)務);

　　2.開發(fā)同業(yè)&;異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業(yè)合作機構等;探討具體合作方式,實現同業(yè)長期合作&;異業(yè)客戶資源轉化合作;

　　3.結合渠道和直客兩種業(yè)務方式,帶領團隊完成公司海外保險(港險,美險)的銷售。

　　4.配合公司產品部及內勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產品介紹、簽約服務,客情跟蹤。

　　5.把控和不斷提升銷售團隊的專業(yè)度和銷售水平,使之適應公司業(yè)務發(fā)展的需要,目標:團隊成員能夠深入了解客戶財務狀況及理財需求,出具專業(yè)的.理財計劃,推薦合適的理財產品;達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;定期與客戶聯系,維護良好的信任關系。

　　任職要求:

　　1.熟悉海外保險,有直接和渠道資源;

　　2.對港險有扎實的知識體系和銷售能力;

　　3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構)及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

　　職位亮點:

　　1.公司只會要求總業(yè)績,不會要求具體產品,可選擇認可產品銷售,不會干預。

　　2.高傭金,公司墊錢結傭,結傭周期短。

　　3.有保護機制,不是只看結果,也看過程。

理財總監(jiān)崗位職責15

　　1.根據業(yè)務目標,制定公募基金渠道銷售業(yè)務工作計劃并組織實施;

　　2.負責公募基金渠道銷售業(yè)務日常推動管理

　　3.開拓合作伙伴銷售渠道(包括但不僅限于傳統渠道,電商渠道等),負責談判、合作、優(yōu)化、淘汰),整理業(yè)務相關有效數據和現象,并對數據及現象做分析&;決策;

　　4.管理現有渠道并推進業(yè)務轉化量;

　　5.負責收集客戶需求及市場動態(tài),為業(yè)務決策提供解決方案。

　　【任職要求】

　　1.金融、經濟、管理類相關專業(yè),全日制本科及以上學歷;

　　2. 5~8年以上金融渠道銷售拓展、談判、合作經驗,有深度的合作商資源;必須熟悉金融產品(包括但不僅限于公募基金);至少3年以上在銀行、基金有相關銷售經驗,擁有互聯網項目經驗優(yōu)先;

　　3.具有敏銳的商業(yè)思維,善于溝通,把握雙方需求,策劃共贏的.解決方案;

　　4.具備優(yōu)秀的商務談判技巧,有較強的人際交往公關能力

　　5.較強的學習能力,善于創(chuàng)新,敢于挑戰(zhàn),誠實可靠,注重個人形象,結果導向,擁有資本思維模式。

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