在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，很多情況下我們都會(huì)接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，以下是小編為大家收集的投資顧問崗位職責(zé)，歡迎大家分享。

投資顧問崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)協(xié)助城市客戶經(jīng)理的對(duì)客戶的產(chǎn)品交叉銷售，合理的為客戶提供財(cái)富管理建議及投資計(jì)劃；協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見后的商談工作，提高產(chǎn)品的銷售；

　　2、全面負(fù)責(zé)營業(yè)部的投資咨詢，產(chǎn)品分析與講解，參與客戶市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說活動(dòng)；

　　3、負(fù)責(zé)客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn)，提升客戶經(jīng)理的`整體水平和專業(yè)度，確保所有客戶經(jīng)理對(duì)金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)用；

　　4、研究高凈值客戶的綜合理財(cái)需求，與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行配合，定期提供市場(chǎng)金融資訊、財(cái)富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo)，最終的目標(biāo)是成為客戶唯一的一站式財(cái)富管理機(jī)構(gòu)，也就是客戶能在宜信財(cái)富體驗(yàn)到理財(cái)、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。

投資顧問崗位職責(zé)2

　　任職要求：

　　1、對(duì)證券行業(yè)感興趣并有志長期在股票、證券行業(yè)發(fā)展。

　　2、熱愛證券行業(yè)，認(rèn)同公司文化的應(yīng)往屆畢業(yè)生、實(shí)習(xí)生。

　　3、善于表達(dá)、溝通，具備良好的情緒控制能力、學(xué)習(xí)掌握能力、溝通交流能力以及團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)和執(zhí)行力。

　　4、大專或大專以上學(xué)歷，專業(yè)不限。有證券從業(yè)資格證書的.優(yōu)先錄取。

　　工作內(nèi)容：

　　1免費(fèi)接受公司“崗前入職培訓(xùn)”“股票專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)”“營銷技巧培訓(xùn)”等持續(xù)不間斷的培養(yǎng)項(xiàng)目。

　　2通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行產(chǎn)品推廣，了解客戶需求，需求合適機(jī)會(huì)完成工作任務(wù)。

　　3表現(xiàn)優(yōu)異者通過兩個(gè)月考核到達(dá)儲(chǔ)備主管，優(yōu)先考慮去分公司帶團(tuán)隊(duì)。

　　1.提供優(yōu)質(zhì)客戶資源進(jìn)行開發(fā)意向客戶，了解客戶的投資需求；

　　2.推廣公司投資理財(cái)項(xiàng)目；

　　3.為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃及金融咨詢服務(wù)；

　　4.維護(hù)客戶關(guān)系，與客戶保持長期合作關(guān)系。

投資顧問崗位職責(zé)3

　　初級(jí)外匯投資顧問廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司,合眾職責(zé)描述:

　　1、分析行情,按照公司規(guī)定進(jìn)行日內(nèi)交易

　　2、數(shù)據(jù)分析,定期向經(jīng)理總監(jiān)匯報(bào)

　　3、每天完成交易計(jì)劃以及對(duì)每天交易做好總結(jié)

　　任職要求:

　　1、具有良好的學(xué)習(xí)能力,溝通能力,經(jīng)驗(yàn)不限

　　2、有過團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮

　　3、有過投資經(jīng)歷者優(yōu)先考慮

投資顧問崗位職責(zé)4

　　1、根據(jù)公司提供的資源，通過電話或網(wǎng)絡(luò)推進(jìn)銷售進(jìn)程，銷售公司相關(guān)產(chǎn)品，促成交易，完成公司下達(dá)的.銷售指標(biāo)。

　　2、根據(jù)公司部門要求，做好新老客戶跟蹤；

　　3、根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃；

　　4、維護(hù)老客戶、對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品宣傳、推廣、銷售；

　　5、做過直播間優(yōu)先考慮。

投資顧問崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)開發(fā)，完成渠道的銷售任務(wù)；

　　2、維護(hù)客戶關(guān)系，保持與客戶溝通，與客戶建立長久良好的合作，隨時(shí)做好客戶詳細(xì)資料及溝通記錄登記工作；

　　3、遵照公司整體銷售政策與規(guī)劃，協(xié)調(diào)客戶資源、滿足客戶需求，根據(jù)市場(chǎng)營銷計(jì)劃，完成公司和團(tuán)隊(duì)定下的任務(wù)和指標(biāo)；

　　4、給客戶提供專業(yè)的`指導(dǎo)和服務(wù)：對(duì)客戶投資開展一對(duì)一服務(wù)，為客戶提供實(shí)時(shí)的消息和操作建議；解答客戶提出的問題；發(fā)現(xiàn)客戶出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)狀況及時(shí)反映，協(xié)助公司做好客戶風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

投資顧問崗位職責(zé)6

　�。ㄒ唬�崗位職責(zé)

　　1、公司提供優(yōu)質(zhì)的客戶資源，有自己的廣告渠道，精準(zhǔn)定位的客戶群體；

　　2、通過電話、網(wǎng)絡(luò)與客戶進(jìn)行有效溝通，了解客戶需求，給客戶推薦合適的金融投資產(chǎn)品；

　　3、公司自有的客戶服務(wù)平臺(tái)，你只需按流程去執(zhí)行，維護(hù)好客戶促進(jìn)成交；

　　4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；

　�。ǘ�）招聘要求

　　1、有金融行業(yè)網(wǎng)銷經(jīng)驗(yàn)；

　　2、對(duì)銷售工作有較高的熱情，具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的.溝通能力；

　　3、有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度；

　　4、退伍軍人優(yōu)先考慮（團(tuán)隊(duì)合作與毅力，是我們非常看重的精神）

　　5、應(yīng)屆生一視同仁（我們會(huì)是你融入社會(huì)，學(xué)習(xí)成長的優(yōu)秀平臺(tái)）

　　一、基本條件：

　　1、年齡：20周歲—45周歲

　　2、相貌端正、身體健康：

　　3、無不良嗜好，無違法犯罪記錄。

　　4、1年以上工作經(jīng)驗(yàn)；有過銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先：

　　5、在人際溝通、語言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出；

　　6、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣，有責(zé)任心，能吃苦耐勞。

　　【我們?cè)趯ふ疫@樣的人！】

　　1、愿意做一個(gè)有素質(zhì)，有服務(wù)意識(shí)的紳士淑女；（二本及以上院校畢業(yè)）

　　2、愿意做一個(gè)愛學(xué)習(xí)，愛努力的有志青年；（較好學(xué)習(xí)力）

　　3、愿意做一個(gè)愛笑，愛表達(dá)的樂觀青年（親和力，良好的溝通能力和表達(dá)能力）

　　4、愿意做一個(gè)有愛心，有夢(mèng)想的有愛青年（愿意參加公司的各項(xiàng)公益活動(dòng)）

　　【你未來會(huì)成為這樣的人！】

　　1、努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，成為行業(yè)專家（學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，了解公司的產(chǎn)品：豪宅項(xiàng)目+金融產(chǎn)品）

　　2、面對(duì)面接觸高端客戶（了解客戶的核心需求，進(jìn)而匹配相應(yīng)的產(chǎn)品與服務(wù)）

　　3、發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值（幫助客戶完成所有交易服務(wù)）

　　崗位要求：

　　1，有銷售類型的工作優(yōu)先

　　2，形象氣質(zhì)佳，五官端正。

　　3，能吃苦耐勞。

　　4，有過同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

　　5，有較強(qiáng)的榮譽(yù)感和責(zé)任感。

投資顧問崗位職責(zé)7

　　1、依托公司研究團(tuán)隊(duì)，能夠傳導(dǎo)正確的投資理念，分析證券市場(chǎng)，剖析公司產(chǎn)品特色功能和亮點(diǎn)，為客戶提供專業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)。

　　2、根據(jù)客戶的需求，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品，為客戶設(shè)計(jì)提供個(gè)性化的投資理財(cái)方案；

　　3、搜集、整理各種市場(chǎng)信息和客戶建議，制定并實(shí)施市場(chǎng)拓展計(jì)劃；

　　4、利用公司提供的渠道，在營銷團(tuán)隊(duì)的支持下，進(jìn)行客戶的.開發(fā)以及金融產(chǎn)品營銷等工作；

　　5、保持與客戶的密切聯(lián)系，了解客戶需求，深入開展客戶服務(wù)工作。

投資顧問崗位職責(zé)8

　　1、主要為高凈值個(gè)人及機(jī)構(gòu)財(cái)富管理客戶提供基于全球金融市場(chǎng)的個(gè)性化資產(chǎn)配置服務(wù)；

　　2、維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結(jié)合客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為其提供全方位的資產(chǎn)配置計(jì)劃與服務(wù)；

　　3、開發(fā)增量財(cái)富管理客戶，提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制，基于全球金融市場(chǎng)的資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等；

　　4、做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作，培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的`投資者。

投資顧問崗位職責(zé)9

　　1、開發(fā)、服務(wù)、維護(hù)公司自有存量客戶；

　　2、參與營業(yè)部組織的營銷方案及營銷活動(dòng)；

　　3、向客戶推介公司的理財(cái)服務(wù)，通過專業(yè)化理財(cái)服務(wù)向客戶銷售證券投資、金融理財(cái)產(chǎn)品；

　　4、協(xié)助營業(yè)部完成其他營銷工作；

　　5、兩年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；

　　6、客戶資源豐富者、業(yè)績優(yōu)秀者優(yōu)先。

投資顧問崗位職責(zé)10

　　1、開發(fā)中高端客戶，與客戶建立長期良好關(guān)系；

　　2、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；

　　3、向客戶推介信托、基金等理財(cái)產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo)；

　　4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。

投資顧問崗位職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)簽約客戶的日常投資咨詢及維護(hù)，提供投資建議；

　　2、負(fù)責(zé)解讀公司提供的咨詢、服務(wù)產(chǎn)品并及時(shí)向客戶進(jìn)行推送和傳遞；

　　3、負(fù)責(zé)制作營業(yè)部自有的咨詢服務(wù)產(chǎn)品；

　　4、建立客戶服務(wù)檔案，完善客戶個(gè)性化信息；

　　5、拓展客戶和銷售金融、服務(wù)產(chǎn)品；

　　6、服務(wù)于市場(chǎng)營銷團(tuán)隊(duì)，為市場(chǎng)營銷團(tuán)隊(duì)提供證券咨詢支持；

　　7、完成營業(yè)部及部門安排的`其他日常工作。

投資顧問崗位職責(zé)12

　　崗位職責(zé):

　　1、協(xié)助團(tuán)隊(duì)管理向客戶進(jìn)行推廣,開發(fā)潛在客戶群;

　　2、協(xié)助客戶制定投資計(jì)劃,并為其提供貴金屬投資的實(shí)際操作指導(dǎo);

　　3、維護(hù)客戶的投資事項(xiàng),并且給出一定的投資意見和建議;

　　4、突破自己,學(xué)習(xí)管理系列流程和輔助經(jīng)理輔導(dǎo)新員工的培訓(xùn);

　　5、有同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　崗位要求:

　　1、大專以上學(xué)歷,形象氣質(zhì)佳,金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);

　　2、具有較強(qiáng)的'組織計(jì)劃能力、執(zhí)行能力及承壓能力,認(rèn)同公司企業(yè)文化;

　　3、了解國內(nèi)投資市場(chǎng),具有獨(dú)立開發(fā)市場(chǎng)、分析金融投資市場(chǎng)行情的能力;

　　4、了解投資市場(chǎng)中的目標(biāo)客戶的開發(fā)模式和渠道運(yùn)用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問題的能力;

投資顧問崗位職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的分析、解說與演示、資產(chǎn)配置及投資策略的分析和研究、研訂配置策略與挑選配置產(chǎn)品、

　　2、并協(xié)助客戶完成金融產(chǎn)品資產(chǎn)配置，達(dá)成滿足客戶需求的財(cái)務(wù)規(guī)劃；

　　3、具有良好的與客戶線上、線下溝通能力；對(duì)公司提供的高端客戶提供一對(duì)一的.投資理財(cái)服務(wù)。幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo)，為客戶量身定制投資組合管理建議和理財(cái)規(guī)劃建議，并向客戶闡述制訂的投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達(dá)成一致；

　　4、配合公司戰(zhàn)略，編寫專業(yè)性文稿，參與授課，提供專業(yè)支持。

　　5、公司各類規(guī)章制度的遵守、執(zhí)行；

　　6、 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

投資顧問崗位職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)通過微信方式進(jìn)行投資客戶的開發(fā)并且維護(hù)、鞏固及拓展老客戶；公司配備各種資源

　　2、發(fā)掘客戶需求，為客戶提供專業(yè)的公司產(chǎn)品介紹及投資咨詢服務(wù)；

　　3、及時(shí)與客戶溝通，做好客戶咨詢的信息反饋及客戶跟進(jìn)的支持服務(wù)，提高客戶的滿意度。

　　4、充分熟悉業(yè)務(wù)工作流程，幫助客戶解決在使用公司產(chǎn)品過程中出現(xiàn)的.問題；

　　5、定期與客戶聯(lián)系，向客戶介紹新的服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

投資顧問崗位職責(zé)15

　　1、領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行、實(shí)施董事長的各項(xiàng)決議：對(duì)各項(xiàng)決議的實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，確保決議的'貫徹執(zhí)行。

　　2、實(shí)施公司的總體戰(zhàn)略：組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)掘市場(chǎng)機(jī)會(huì)，領(lǐng)導(dǎo)創(chuàng)新與變革。

　　3、根據(jù)董事長下達(dá)的年度經(jīng)營目標(biāo)組織制定、修改、實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃。

　　4、建立良好的溝通渠道：負(fù)責(zé)與董事長保持良好溝通，與客戶、供應(yīng)商、合作伙伴、上級(jí)主管部門、政府機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)、媒體等順暢的溝通渠道

　　5、主持、推動(dòng)關(guān)鍵管理流程和規(guī)章制度，及時(shí)進(jìn)行組織和流程的優(yōu)化調(diào)整。

　　6、主持公司日常經(jīng)營工作：負(fù)責(zé)公司員工隊(duì)伍建設(shè)，管理人才選拔；負(fù)責(zé)簽署日常行政、業(yè)務(wù)文件、負(fù)責(zé)處理公司重大突發(fā)事件。

　　7、領(lǐng)導(dǎo)各部門開展工作，對(duì)公司年度經(jīng)營計(jì)劃、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營狀況、投資風(fēng)險(xiǎn)等結(jié)果負(fù)全面責(zé)任。

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