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在不斷進步的社會中，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？下面是小編幫大家整理的公司客戶崗位職責，歡迎大家分享。
公司客戶崗位職責1
1、負責為個人客戶提供定制化的家庭理財方案、資產配置計劃、家庭風險規(guī)避計劃、家庭財產保全計劃、醫(yī)療保障計劃、子女教育計劃、養(yǎng)老規(guī)劃、避債避稅、財富傳承方案等服務;
2、負責向公司分發(fā)的客戶資源提供各項針對性服務、向客戶提供售后服務、定期回訪客戶、處理客戶意見、管理客戶資料檔案、辦理各項手續(xù);
3、負責邀約客戶參與公司和部門的營銷服務活動，向客戶介紹公司產品和服務、銷售車險、完成客戶簽約流程;
4、負責向企業(yè)客戶提供定制化的.風險管理方案，員工意外、醫(yī)療、養(yǎng)老、企業(yè)年金福利保障方案、企業(yè)財產資產保全方案。
公司客戶崗位職責2
1、服務于公司客戶及個人客戶，為個人客戶提供全方面金融保險理財服務;
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據客戶身體狀況、風險承受能力進行健康保險需求分析，出具專業(yè)的健康護理養(yǎng)生方案，推薦合適的保險產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的`基礎上保值升值;
5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
6、完成公司指定的個人業(yè)績指標。
公司客戶崗位職責3
1、按公司要求在網點提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務;
2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務并維護后續(xù)客戶關系;
3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關分析統(tǒng)計工作;
4、在渠道網點向客戶提供理財、基金等產品的銷售咨詢服務;
5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案，并定期向區(qū)域經理匯報;
6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業(yè)新的`相關信息動向和客戶需求
公司客戶崗位職責4
1 在客戶管理部部長領導下,負責客戶管理工作。
2根據客戶服務數據統(tǒng)計和客戶合同數據建立客戶資料檔案。
3管理和維護客戶檔案工作。
4 負責公司各種規(guī)格的客戶統(tǒng)計數據資料需要,以供決策使用。
5負責跟蹤管理服務的實施過程,監(jiān)控服務開始到客戶滿意的全過程。
6利用跟蹤管理,貼近用戶,服務用戶,努力提高公司的整體形象,提高公司的.客戶滿意度。
7建立和管理總公司自己的服務隊伍。
8將服務執(zhí)行及客戶反應信息匯總后向有關方面反饋。
公司客戶崗位職責5
1、對金融行業(yè)有一定的'認識和操作經驗，能夠分析金融行業(yè)整體趨勢，擅長金融理財工作。
2、在相關行業(yè)工作過有經驗者且與相關行業(yè)部門仍有聯(lián)系者優(yōu)先。
3、操作公司大金額賬戶，有強烈的責任心和風險意識。
4、較強的理解金融知識，合理運用客戶資源達到盈利最大化。
5、拓展公司有投資意向的人群，增加公司資金儲備。
6、配合培訓輔導新員工共同進步。
公司客戶崗位職責6
職責描述：
1、根據公司制定團險直銷業(yè)務發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃及相關政策，推動團險直銷業(yè)務發(fā)展，支持團經直銷目標的達成；
2、組織業(yè)務風險的防控，保證業(yè)務品質；
3、團險直銷業(yè)務的.后續(xù)服務開展；
4、根據市場情況及公司產品政策，策劃、組織和實施團險直銷業(yè)務各階段的產品推動及企劃方案，助力業(yè)務發(fā)展。
任職要求：
1、大專及以上學歷，金融、保險、市場營銷，財稅等相關專業(yè)背景；
2、具有五年以上保險行業(yè)銷售管理、業(yè)務企劃、人力發(fā)展等方面工作經驗，有一定的團隊管理經驗，有個險經代渠道相關資源者優(yōu)先；
3、吃苦耐勞，樂于付出、喜歡迎接挑戰(zhàn)，能適應保險行業(yè)工作氛圍，有志于在此行業(yè)長期發(fā)展；
4、具有良好的溝通、組織協(xié)調能力；
4、完成領導安排的其他工作。
公司客戶崗位職責7
1、在公司授權范圍內，利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產品；
2、根據營業(yè)部提供的'客戶資源，通過電話與客戶進行良好的溝通，深度挖掘客戶需求，完成銷售業(yè)績；
3、做好現有渠道及客戶的日常維護工作；
4、根據公司提供的信息資源對客戶提供專業(yè)化理財服務；
5、接受公司相關證券培訓計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。
公司客戶崗位職責8
客戶經理需全面了解客戶需求并向其營銷產品、爭攬業(yè)務，同時協(xié)調和組織全行各有關專部門及機構為客戶提供全方位的金融服務，在主動防范金融風險的前提下，建立和保持與客戶的長期密切聯(lián)系。
合格的客戶經理必須具備良好的社會交際和組織協(xié)調能力，具有時間管理和團隊精神的現代管理意識，性格上要熱情開朗，有責任感，并且要熟悉各種金融產品的功能和具有較強的市場研究和客戶開發(fā)的管理經驗。
工作職責：
1、負責向行業(yè)客戶及大客戶介紹公司產品以及提供服務；
2、開拓全國范圍內的客戶，做好市場信息的收集、整理和反饋，提供行業(yè)方案所需基礎數據信息；
3、通過電話/面談拜訪后簽單，完成公司指定銷售目標；
4、與團隊成員共享并及時更新市場信息；
5、熟悉通訊行業(yè)、互聯(lián)網信息產品和服務。
工作內容：
（1）訪問。對客戶進行富有成效的拜訪與觀察。
�。�2）細分客戶。確立目標市場和潛在客戶。
�。�3）風險管理。有效監(jiān)測和控制客戶風險。
�。�4）客戶關系管理。保持與客戶的聯(lián)系和調動客戶的資源。
�。�5）客戶分析與評價。對客戶進行各方面的分析與評價。
（6）溝通。利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關系。
�。�7）談判。與客戶進行業(yè)務談判。
�。�8）業(yè)務成交：指導客戶完成業(yè)務的成交。
市場營銷大客戶經理崗位職責
1.在銷售部經理的指導下，負責制訂大客戶的月度與季度銷售計劃，并根據客戶特性，提出相應的.促銷建議及方案。
2.負責完成銷售部經理下達的各項營銷目標,對負責的客戶資源銷售目標的達成情況負責。
3.負責定期收集整理大客戶市場信息、掌握其發(fā)展動態(tài)，研究分析大客戶的發(fā)展戰(zhàn)略和運營模式、運營理念并形成報告。
4.負責實施大客戶相應的公關策略并及時反饋策略實施成效,供管理層及時調整策略。
5.在銷售總監(jiān)的指導與協(xié)助下，以項目組的方式運作，負責跨國跨區(qū)域大客戶關系搭建及發(fā)展。
6.在銷售經理及市場經理的指導和協(xié)助下，進行多產品線整合銷售、項目投標以及跟蹤訂單最終落實。
7.客戶關系管理及維護，處理大客戶投訴，跟蹤處理投訴結果，提升客戶滿意度。
8.實現大客戶銷售、維護與戰(zhàn)略合作伙伴的良好關系及保持持續(xù)發(fā)展。
9.接受銷售總監(jiān)指派的工作。
公司客戶崗位職責9
1、負責市場開發(fā)、客戶維護和銷售管理等工作；
2、負責年度銷售的'預測，目標的制定及分解；
3、確定銷售部門目標體系和銷售配額；
4、制定銷售計劃和銷售預算；
5、負責銷售渠道和客戶的管理。
公司客戶崗位職責10
1.對客戶總監(jiān)負責，指導客戶主任的日常工作。
2.參與品牌的.有關發(fā)展策略及方向，在客戶總監(jiān)指導下撰寫創(chuàng)意簡述。
3.協(xié)助創(chuàng)意部進行作品的提案及售賣，并具備一定的提案及售賣能力。
4.與所負責客戶品牌的有關直接負責人員建立良好的合作關系。
5.負責指導客戶主任的日常工作，如會議簡報、工作進程報告等。
6.指導并幫助客戶主任提高工作能力及專業(yè)技巧。
7.監(jiān)控并保證工作項目的時間進度。
公司客戶崗位職責11
1、專業(yè)向客戶推薦公司合作單位的保險，做好出單工作。
2、熟悉各個保險公司出單系統(tǒng)，并熟練操作。
3、能明白向客戶解釋保險條款。
4、根據客戶需求，推薦合適保險內容。
5、及時做好后續(xù)工作以及理賠，以最大能力保障客戶的利益。
公司客戶崗位職責12
大客戶經理：
1、 負責制定大客戶部的工作流程規(guī)范、部門發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及相關規(guī)章制度，上級報批通過后貫徹執(zhí)行。
2、 嚴格落實市場調研，分析市場狀況，正確做出市場營銷預測，擬定年度渠道銷售計劃、預算，分析目標及預算，制定具體渠道推廣方案，申報批準并嚴格督導落實。
3、大客戶部日常業(yè)務管理，有效管理大客戶渠道代理檔案，審閱、簽訂協(xié)議，正常業(yè)務溝通，產品培訓，補發(fā)貨。
4、 從實際出發(fā)，制定有效的部門業(yè)績考核制度，充分發(fā)揮員工積極性、主動性、創(chuàng)造性，提高效率。
5、 營造部門積極向上、健康活躍的工作與學習環(huán)境，提高整體素質，培育部門精英，優(yōu)化團隊組合。
6、加強自我學習，開展自我批評，全面提高自身素質，把握部門戰(zhàn)略方向，創(chuàng)造優(yōu)良業(yè)績。
銷售人員：
1、 開發(fā)、搜尋新的'目標大客戶。
2、 開放銷售渠道，與上級溝通，選擇正確的銷售渠道。
3、維護大客戶關系，定期拜訪大客戶。
4、及時反饋大客戶信息，幫助客戶解決難題。
公司客戶崗位職責13
部門名稱：客戶部
直系上級：公司副總經理
部門性質：
�、俟緲I(yè)務的開拓及業(yè)務洽談
②公司客戶的服務與追蹤
部門權限：
�、偻卣共浚菏芊止芨笨偨浝砦�，行使對公司業(yè)務項目的開拓及洽談過程中的成功合作，認真執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理
規(guī)程及工作指令義務。
�、诳头浚菏芊止芨笨偨浝砦�，針對公司服務的客戶做追蹤服務，協(xié)助業(yè)務代表完成業(yè)務洽談。
部門職能：負責對公司業(yè)務項目實現過程中各洽談環(huán)節(jié)實行跟蹤、監(jiān)督、協(xié)調、服務的專職營銷部門，對所承擔的工作負責。
一、總則
�。ㄒ唬榱诉M一步開拓市場，加強客戶部的管理，使客戶部工作有所遵循，嚴肅紀律，并充分調動業(yè)務人員的積極性，挖掘其潛力，保證其利益，特制定本制度：
�。ǘ┍局贫冗m用于公司客戶部項目工作；其余部門的工作制度由行政部另作規(guī)定。
（三）營銷策劃組負責制度最終解釋。
二、崗位職責
（一）客戶拓展部人員須牢固樹立公司、部門與個人之間利益相一致的觀念。堅持以質量求生存，以信譽作保證，向市場要效益，充分挖掘，發(fā)揮個人能力，在公司領導下開展工作。
�。ǘ淞F隊精神，樹立宣傳易公司和宣傳易人的形象，熱誠、謙遜、耐心地服務于客戶。
�。ㄈz查市場價格的執(zhí)行情況，搜集市場信息；保質、按時完成所負責區(qū)域的工作項目，認真執(zhí)行“外出登記業(yè)務報備表”，并做好每天工作計劃和每月的工作總結。
�。ㄋ模┕ぷ鲿r間著裝整齊，遵守作息時間，按時向上級主管匯報工作進程及客戶業(yè)務，如遇難題或突發(fā)事件應馬上向上級匯報，共同商議解決方案。
（五）每次業(yè)務簽訂之前必須先向公司匯報業(yè)務進程及具體情況，以便保證落單安排、項目工期、技術及安裝條件的可行性。合同簽訂后將原件交公司存檔，并定期追蹤客戶需求。
�。┛蛻舨咳藛T每月進行一次書面總結，將該月業(yè)務進展情況及合理化建議上報公司，交客戶部客服人員存檔。制訂出月計劃、周計劃，才能有計劃有目的`地拜訪客戶。
�。ㄆ撸┦袌霾咳藛T必須對公司商業(yè)秘密負責，嚴守公司機密，公司內部會議紀要，競爭策略，計劃，設計技術資料、合同、報價及提案等信息不得對外泄露或傳播。
�。ò耍┓步洸槌鍪袌霾砍霈F“炒單”者，將按公司規(guī)定給予辭退處理。
以個人利益為先，自由散漫，玩忽職守，給公司造成不良影響的人員將按公司有關規(guī)定處理。
（九）按時參加公司、部門主持的會議和各項活動。
三、考勤制度
�。ㄒ唬┛记谥贫茸鳛榭己藛T工、獎優(yōu)罰劣的重要依據之一；缺勤和遲到將作為你工作記錄的一部分，并作為員工績效考核的重要參考依據。
�。ǘ┛记诜绞剑捍箝T值班處考勤簿上簽到。
�。ㄈ┕ぷ鲿r間：六天工作制，每天8：30分至17：30分（12：00分至14：00分為用餐午休時間）；周日公休。
�。ㄋ模┛蛻敉卣共繂T工每天簽到共四次，包括上下午的上下班簽到。
另外，工作時間內出現外出訪客的情況，請到客服部登記并報備業(yè)務情況。若因公出外訪客而無法正常簽到者，可致電相關負責人。
�。ㄎ澹┢溆嗖∈录俚日埣偈乱巳匀蛔駨谋竟疽�(guī)章制度。
四、個人形象
員工個人儀表、儀容
1、注意個人整潔衛(wèi)生，衣服應干凈、整齊、筆挺、潔白。
2、男同事不能留長發(fā)和每天須刮胡須。
3、女同事不能穿著過于悠閑，盡量保持淡妝，長發(fā)的請適當捆綁，梳理服貼！
五、本制度修正于XXXX年X月XX日起實行，如有修改，另行通知。
附錄：客戶部工作職責明細
客戶部：XXX（暫兼客戶部主管一職）
�、迦尕撠熆蛻舨康男姓蜆I(yè)務管理工作，負責客戶服務管理。
�、鎸ι希苯酉蚨麻L負責，匯報工作；對下，檢查營銷部中四個小組的工作，并負責與重要的客戶接觸和聯(lián)系或洽談、引見。負責選聘、任用和考核客戶服務人員。
1、客戶拓展部：開拓市場、擴展業(yè)務。
XXX（代主管）：
�、迦尕撠熕谕卣共繕I(yè)務工作和日常行政工作。
�、鎸ι�，向客戶部主管負責，匯報工作；對下，檢查業(yè)務代表工作，并負責統(tǒng)籌拓展部業(yè)務開展情況，協(xié)助業(yè)務代表開發(fā)新業(yè)務及發(fā)展原有業(yè)務。
XXX、XXX、XXX（業(yè)務代表）
�、逑蛑毕挡块T主管匯報工作，負責對所代理客戶的廣告計劃和預算開展業(yè)務活動，為公司爭取盈利。
�、骈_拓新的客戶源及發(fā)展原來業(yè)務：《客戶拓展記錄表》
�、缤瓿伞锻獬龅怯洏I(yè)務報備表》，協(xié)助其它部門需要。
2、客戶服務部：與客戶保持聯(lián)絡，與公司內其他各部門保持密切的聯(lián)系。
XXX（主管）
�、迦尕撠熕诓块T的業(yè)務跟蹤工作和日常行政工作。
㈡對上，向客戶部主管負責，匯報工作；對下，督促各部門工作進度及提供協(xié)助：《周工作記錄》。
�、缲撠熭^小客戶的業(yè)務洽談和接觸。
XXX、XXX（客服員）
㈠負責與客戶的聯(lián)絡工作和信息反饋；同時，還代客戶負責對廣告的設計、制作和實施過程進行監(jiān)督。因此，客服部在職能上扮演雙重角色，對外代表公司的整體利益，對內則代表客戶的利益。此外，在公司內，客服部還應承擔公司的公關方面的工作：《客戶分析表》。
�、尕撠焻f(xié)調廣告工作的進展，與創(chuàng)作人員和制作人員保持聯(lián)系。督促檢查各工作環(huán)節(jié)的銜接和完成，以保證按計劃完成工作進程：《工作流程單》。
�、缲撠煴３峙c客戶的日常事務性聯(lián)系，代理有關文秘工作；收集、整理、更新、歸檔公司各類檔案與整體
運行記錄等，確保資料的齊全與有效性。
�、柙诔鱿蛻魰h時，負責會議記錄，并提交會議記要：《會議記錄表》。
3、工程部：XXX（主管）
XXX、XXX（工程操作員）
職責：
�、賹椖抗こ踢M行制作、安裝；負責工程按計劃施工及安全生產。
�、诮M織具體工程的驗收，對各項維護工作進行合理分配，并做好跟蹤記錄。
�、蹍f(xié)助材料采購，做到合理選材，節(jié)約成本，增加收益。
④積極開拓公司的創(chuàng)收發(fā)展，協(xié)助其它部門完成工作。
三、項目部：保持與業(yè)務代表之間的工作聯(lián)系，代理有關文案、策劃等工作，要求對廣告制作和媒介等很熟悉。
XXX（主管）
XXX（文案）
XXX、XXX（策劃）
�、賹ぷ髯龊梅纸馀c透析市場動向，策劃項目實施細則，書寫推廣方案。
�、趨f(xié)助客戶拓展部進行業(yè)務分析，完成上級交辦的其他工作。
4、設計部：XXX（暫代主管）
XXX、XXX（設計員）
職責：
�、侔凑粘绦蚝褪袌霭l(fā)展需要設計樣式，將客戶需求及適用意念、想法轉化為設計輸出，保證設計工作的質量。
②負責項目設計稿的流程工作：設計變更、材料選樣、定樣、封樣等（客戶溝通）。
�、叟浜掀渌块T之間的互動工作，對具體設計工作和結果向客戶及公司反映。
�、軈f(xié)助公司內部對聘請設計員所需的相關考核；
⑤歸總、更新設計資料庫內容，及珍惜、節(jié)約、合理使用相關設計工具（嚴格執(zhí)行公司管理制度）。
公司客戶崗位職責14
1、積極拓展市場，開發(fā)和積累客戶，樹立和維護公司品牌形象；
2、維護良好客戶關系，做好客戶服務工作，協(xié)助客戶辦理投保、理賠、保全等手續(xù)；
3、達成本辦法規(guī)定的各項考核指標；
4、積極參加公司和營業(yè)部組織的各項活動，勤于學習，不斷提升專業(yè)技能；積極和團隊成員合作，共同維護和諧的.團隊文化；
5、輔導和培訓新人。
公司客戶崗位職責15
裝飾公司客戶部經理崗位職責
1、在總經理領導下全面主持客戶部工作,主管公司各項工程業(yè)務洽談與客戶咨詢服務工作,愛崗敬業(yè),務實創(chuàng)新,開拓進取。
2、貫徹執(zhí)行公司的各項決議,并帶頭遵守各項規(guī)章制度。
3、團結本部員工努力完成公司下達的各項業(yè)務洽談任務,作好客戶的咨詢服務和協(xié)調聯(lián)系工作,準確、及時地將客戶的施工要求與意見反饋給設計部、工程部以便按客戶要求予以施工。
4、工程完工后須及時通知客戶現場驗收,如有不符合客戶施要求的'地方,應及時通知工程部安排工人整改。對客戶新增施工內容應配合工程部追加工程款。
5、按照施工合同規(guī)定及時催收工程進度款,工程竣工經客戶驗收合格后,應及時收取工程尾款。
6、努力學習與鉆研,不斷提高自己的思想覺悟及業(yè)務水平和管理水平。
7、作好本部的周工作計劃與小結,不斷總結經驗,改進管理方法,以提高工作效率。
8、完成總經理交賦的其他工作。
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