在不斷進步的時代，崗位職責使用的情況越來越多，制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編幫大家整理的理財顧問工作崗位職責，希望能夠幫助到大家。

理財顧問工作崗位職責1

　　1、負責拓展銷售渠道，開發(fā)新的.城市渠道，主要是尋找潛在的代理合作；

　　2、負責維護銷售渠道，維護老客戶；

　　3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；

　　4、負責向客戶提供與業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；

　　5、負責組織并策劃高級營銷活動，開發(fā)高端客戶

　　6、負責為客戶提供各種綜合性咨詢服務(wù)；

　　7、負責完成銷售任務(wù)目標；

　　8、遵循公司政策，程序和運行機制，確保公司政策包括誠信合規(guī)政策的貫徹；

理財顧問工作崗位職責2

　　1、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)；

　　2、通過審慎的財務(wù)需求分析/規(guī)劃確認現(xiàn)有/預期客戶的.財務(wù)需求，銷售已獲得監(jiān)管主體許可的理財產(chǎn)品；

　　3、了解最新的產(chǎn)品/市場知識和財務(wù)需求分析/規(guī)劃技能與客戶進行合理的資產(chǎn)配置建議，并將產(chǎn)品及其可能存在的各種風險介紹給客戶；

　　4、與現(xiàn)有客戶保持定期聯(lián)絡(luò)，以加強關(guān)系，減少客戶流失。參加各種銷售和推廣活動（例如實地推廣、公司推銷活動、路演等），以擴展客戶基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)；

　　5、反映客戶反饋和競爭情況并提出建議。

理財顧問工作崗位職責3

　　1、做好日常客戶服務(wù)及維護工作，負責金融產(chǎn)品、服務(wù)產(chǎn)品、期權(quán)及其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷售及新客戶拓展工作；

　　2、協(xié)助區(qū)域總監(jiān)做好以下工作：策劃客戶服務(wù)活動及營業(yè)部推廣方案，制定理財產(chǎn)品等不同產(chǎn)品類型的銷售方案，推動活動方案、產(chǎn)品銷售方案的`實施，對客戶服務(wù)活動及各類產(chǎn)品銷售情況進行總結(jié)分析，并不斷進行完善和改進；

　　3、熟練掌握公司的理財產(chǎn)品，學習客戶服務(wù)技巧，不斷提升專業(yè)知識及服務(wù)能力；

　　4、關(guān)注同行業(yè)客戶服務(wù)方法、手段和技術(shù)的動態(tài)，提出客戶服務(wù)工作的改進意見；

　　5、完成上級領(lǐng)導交辦的其它事宜。

理財顧問工作崗位職責4

　　（1）通過各類渠道開發(fā)理財、股票、基金等客戶，并做好專業(yè)的'客戶服務(wù)工作;

　　（2）深入了解并發(fā)掘客戶需求，為客戶提供個性化的投資咨詢服務(wù)；

　�。�3）全面了解、分析客戶資產(chǎn)狀況、風險偏好和風險承受能力等信息；

　�。�4）充分運用公司的產(chǎn)品和服務(wù)，為客戶提供相關(guān)金融產(chǎn)品的咨詢服務(wù)；

理財顧問工作崗位職責5

　　1、主動回訪公司老客戶，維護客戶關(guān)系；

　　2、與客戶建立良好的'，熟悉及挖掘客戶需求，并對客戶進行講解和活動邀約；

　　3、具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力，針對公司現(xiàn)有的客戶進行營銷，讓客戶了解到最新的產(chǎn)品，做好銷售工作和售后公司；

理財顧問工作崗位職責6

　　1、負責高凈值客戶的開發(fā)工作；

　　2、以客戶需求為導向，依托公司平臺，整合資源開展客戶服務(wù)工作；

　　3、負責與合作渠道建立緊密有效的合作關(guān)系，并組織各種營銷活動；

　　4、掌握所在區(qū)域同業(yè)及競爭對手的.動態(tài)；

　　5、完成上級領(lǐng)導安排的其他工作。

理財顧問工作崗位職責7

　　1、根據(jù)客戶的理財需求，提供專業(yè)的'理財建議及制訂全球化的資產(chǎn)配置方案

　　2、根據(jù)公司銷售目標拓展客戶渠道，達成個人業(yè)績目標

　　3、參與公司與合作機構(gòu)組織的市場推廣與培訓活動,以及通過人脈拓展和社會資源,有效開拓目標市場和客戶

　　4、定期回訪客戶，挖掘客戶進一步的資產(chǎn)配置需求，創(chuàng)造客戶轉(zhuǎn)介機會

　　5、完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作

理財顧問工作崗位職責8

　　1、 根據(jù)崗位銷售目標，有計劃的完成銷售任務(wù)；

　　2、 用專業(yè)的金融知識對客戶進行影響，并促成簽單；

　　3、 積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關(guān)市場活動；

　　4、 能夠獨立開發(fā)拓展高凈值客戶，找到客戶理財需求，將潛在客戶轉(zhuǎn)變?yōu)橐庀蚩蛻簦�并最終成交；

　　5、 負責維護客戶關(guān)系，回訪新老客戶，為客戶提供專業(yè)的'財富管理咨詢服務(wù)；

　　6、 進行客戶分級管理，針對不同級別客戶，能夠運用專業(yè)知識進行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；

　　7、定期建立和維護客戶信息檔案。

理財顧問工作崗位職責9

　　1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應的'銷售策略，并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行；

　　2、完成公司制定的銷售計劃，達成業(yè)績；

　　3、開發(fā)維護機構(gòu)及個人高端客戶；

　　4、為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)，負責客戶關(guān)系維護；

　　5、向目標客戶群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù)

理財顧問工作崗位職責10

　　1、服務(wù)公司分配和自主開發(fā)的客戶，向客戶提供合適的產(chǎn)品和服務(wù)，提高客戶滿意度；

　　2、依托公司的`各類產(chǎn)品維護公司核心客戶，降低客戶流失；

　　3、協(xié)同推進公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開展，為公司員工和客戶提供培訓講座和輔助操作指導；

　　4、公司交辦的其他相關(guān)工作。

理財顧問工作崗位職責11

　　1、通過巡點銷售、銀行駐點銷售等方式進行客戶開發(fā)和金融產(chǎn)品的`推廣；

　　2、應用公司良好的資源和平臺為客戶提供專業(yè)的金融理財服務(wù)，維護客戶關(guān)系；

　　3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議，制定并實施市場拓展計劃

　　4、有效完成公司制定的考核指標。

理財顧問工作崗位職責12

　　1、針對公司理財產(chǎn)品,進行新客戶開發(fā);

　　2、負責貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的'理財服務(wù)等工作;

　　3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標;

　　4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)的完成銷售報告;

理財顧問工作崗位職責13

　　1、開拓及發(fā)展機構(gòu)客戶和高凈值個人客戶，了解客戶的財務(wù)狀況，研究分析客戶財富管理需求，幫助客戶確定理財目標；

　　2、了解客戶的財務(wù)理財目標及和可承受的'風險水平后，策劃出對應的投資組合；

　　3、根據(jù)全面的客戶需求報告，量身定制投資理財方案；

　　4、向客戶詳細闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達成一致；

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護好客戶關(guān)系，管理客戶資料；

　　6、歡迎對金融行業(yè)感興趣的求職者，有無經(jīng)驗均可。

理財顧問工作崗位職責14

　　1、通過自己專業(yè)的金融理財知識開拓及維護中高凈值客戶，并與客戶建立長期良好的`關(guān)系；

　　2、了解客戶需求，為客戶提供專業(yè)的綜合投資理財金融服務(wù)；

　　3、負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發(fā)和維護工作。

理財顧問工作崗位職責15

　　1、依托公司提供的客戶資源以及業(yè)務(wù)的需求，對新老客戶進行開發(fā)和維護；

　　2、根據(jù)客戶的`理財需求，合理地為客戶提供資產(chǎn)配置方案及專業(yè)的理財咨詢服務(wù)；

　　3、收集并及時處理客戶的反饋意見，為客戶解決問題、提供更為優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)；

　　4、關(guān)注金融市場的動態(tài)，主動地為新老客戶提供理財服務(wù)。

理財顧問工作崗位職責16

　　1、宣傳本公司的企業(yè)文化，宣傳保險知識

　　2、為客戶量身制作壽險和家庭財務(wù)規(guī)劃服務(wù)

　　3、完成簽約

　　4、認真參加公會議

　　5、擬定年度計劃和每月計劃，每日填寫拜訪記錄，進行活動量管理

　　6、完成公司的工作指標考核和公司交辦的`其他工作

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