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        保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)
        更新時(shí)間:2023-01-15 09:32:15
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        保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)1

          1、負(fù)責(zé)客戶保險(xiǎn)資料的整理和歸納;

          2、熟悉公司運(yùn)營(yíng)的產(chǎn)品、給意向客戶進(jìn)行推薦保險(xiǎn)方案、解決異議處理、報(bào)價(jià)等售后服務(wù);

          3、維護(hù)客戶關(guān)系、管理客戶檔案;服從領(lǐng)導(dǎo)安排;

          4、通過(guò)多種形式開(kāi)展業(yè)務(wù)、公司的`保險(xiǎn)產(chǎn)品種類多,比如:財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、車險(xiǎn)、員工意外險(xiǎn)、雇主險(xiǎn)、貨物綜合險(xiǎn)、物流責(zé)任險(xiǎn)、壽險(xiǎn)等;

          5、熟悉展業(yè)流程;積極參加公司產(chǎn)品培訓(xùn);

        保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)2

          1、負(fù)責(zé)公司的`各種金融產(chǎn)品的代理銷售;

          2、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習(xí),并嚴(yán)格遵守公司的管理制度;

          3、根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶需求,設(shè)定方案來(lái)提升發(fā)展;

          4、做好投保、續(xù)保、出險(xiǎn)、理賠登記,防止過(guò)期。

        保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)3

          1、建立/保持/發(fā)展與其他部門的良好協(xié)作關(guān)系;

          2、制定自己每天的`工作計(jì)劃,具體到當(dāng)日電話有效呼出量、目標(biāo)客戶成交臺(tái)次;

          3、按時(shí)間節(jié)點(diǎn)向客戶推送續(xù)保短信,并致電邀約到店成交;

          4、按工作流程給客戶辦理續(xù)保手續(xù)及后期的服務(wù);

          5、及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反饋跟蹤過(guò)程中遇到的各類問(wèn)題,以便于制定應(yīng)對(duì)政策;

          6、及時(shí)續(xù)保資料錄入系統(tǒng)并確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;

          7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作。

        保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)4

          1、嚴(yán)格遵守保險(xiǎn)法規(guī)和公司核保工作的有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)辦理公司的承保工作,做到科學(xué)、公平、合理的進(jìn)行核保工作;

          2、廉潔奉公,秉公辦事,嚴(yán)守紀(jì)律,不得利用職權(quán)謀取私利;

          3、熟練掌握保險(xiǎn)業(yè)務(wù)條款、費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn),正確把握承保條件,準(zhǔn)確評(píng)估風(fēng)險(xiǎn),為核保工作提供高質(zhì)量專業(yè)服務(wù);

          4、嚴(yán)格審查投保單、保險(xiǎn)單和批單是否符合承保規(guī)定條件,確保承保工作質(zhì)量,防止各類差錯(cuò)的發(fā)生;

          5、負(fù)責(zé)審查承保單證的'有關(guān)規(guī)定項(xiàng)目是否真實(shí)完整,有無(wú)缺陷和涂改,對(duì)有疑問(wèn)的及時(shí)上報(bào)處理;

          6、負(fù)責(zé)對(duì)保費(fèi)計(jì)算、收取的審查審核工作,對(duì)大客戶的分次交費(fèi)必須按規(guī)定處理,不得擅自作任何決定;

          7、嚴(yán)格執(zhí)行承保單證發(fā)送簽收制度,負(fù)責(zé)承保資料的裝訂、保管工作;

        保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)5

          1、負(fù)責(zé)客戶保險(xiǎn)相關(guān)的投保、續(xù)保工作及向客戶解釋保險(xiǎn)條款和理賠服務(wù);

          2、負(fù)責(zé)客戶保險(xiǎn)資料的整理和歸檔;

          3、維護(hù)好客戶與保險(xiǎn)公司的良好合作關(guān)系;

          4、投?蛻舻臓顩r和風(fēng)險(xiǎn)狀況,進(jìn)行勘察和評(píng)估工作,確保承保條件及價(jià)格;

          5、負(fù)責(zé)新保與續(xù)保的出單與報(bào)價(jià);

          6、熟悉公司產(chǎn)品,能熟練的.制作計(jì)劃書;

          7、協(xié)助并完成主管下發(fā)的任務(wù)。

        保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)6

          1、利用公司提供的產(chǎn)品、客戶資源以及平臺(tái),開(kāi)發(fā)并維護(hù)客戶關(guān)系;

          2、堅(jiān)守誠(chéng)信理念,遵照銀行業(yè)務(wù)管理制度及流程開(kāi)展各類業(yè)務(wù);

          3、良好的銷售技巧、溝通協(xié)作能力、信息搜集及數(shù)據(jù)分析能力;

          4、參加公司組織的.各項(xiàng)銷售活動(dòng),進(jìn)行營(yíng)銷活動(dòng)的推廣、實(shí)施。

          5、維護(hù)客戶關(guān)系,為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售前、售中及售后服務(wù)

        保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)7

          一、崗位標(biāo)識(shí)信息

          崗位名稱:保險(xiǎn)推銷員

          銷售主管隸屬部門:業(yè)務(wù)部

          崗位職級(jí):——

          直接上級(jí):業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)

          直接下級(jí):無(wú)

          二、崗位工作概述

          保險(xiǎn)推銷和服務(wù),信息反饋,執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的銷售計(jì)劃,解決產(chǎn)品銷售過(guò)程出現(xiàn)的所有問(wèn)題,回收貨款,公司與客戶溝通的橋梁,公司形象的代表者,客戶利益的創(chuàng)造者,公司發(fā)展的推動(dòng)者。

          三、工作職責(zé)與任務(wù)

          (一)實(shí)戰(zhàn)銷售

          1.遵照公司整體營(yíng)銷策略,做好產(chǎn)品的宣傳工作,為產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)作出努力;

          2.在部長(zhǎng)的帶領(lǐng)下完成個(gè)人與部門當(dāng)月銷售目標(biāo)任務(wù);

          3.依照公司制定的銷售人員工作標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展工作,維護(hù)公司利益與形象;

          4.以積極地態(tài)度和良好的精神風(fēng)貌開(kāi)展工作,努力保證每場(chǎng)銷售會(huì)議的到會(huì)人數(shù)與質(zhì)量;

          5.定期訪問(wèn)客戶,聽(tīng)取客戶意見(jiàn),做好客戶維護(hù)與服務(wù),及時(shí)跟蹤客戶需求變化;

          6.嚴(yán)格按照規(guī)定收取貨款;

          7.負(fù)責(zé)客戶接待,銷售簽單,談單及解答客戶咨詢;

          8.深入理解公司相應(yīng)的銷售政策,并且把它變成自己的語(yǔ)言,流利地把它表達(dá)出來(lái);

          9.保證公司指定的'通訊工具在工作時(shí)間內(nèi)的暢通性;

          10.如果公司政策調(diào)整、新品上市等情況變更,銷售人員應(yīng)及時(shí)按照公司部署通知到每位客戶,以便公司政策的執(zhí)行、新品的推廣等;

          11.準(zhǔn)時(shí)參加公司組織的銷售會(huì)議,遵守會(huì)議秩序。銷售人員在辦公室要自覺(jué)遵守辦公室制度,有臨時(shí)工作時(shí),要主動(dòng)配合其他人員完成。

         。ǘ┬畔⒎答

          1.每天下班前對(duì)于每天的家訪工作進(jìn)行記錄與總結(jié),制定出后續(xù)的跟進(jìn)計(jì)劃;

          2.每天下班前向部長(zhǎng)匯報(bào)工作情況,就工作中從在的問(wèn)題提出指導(dǎo)請(qǐng)求;

          3.為自己的客戶建立具體詳細(xì)的服務(wù)檔案,以保證業(yè)務(wù)質(zhì)量;

          4.就工作中客戶所提的超越自己回答權(quán)限的問(wèn)題及時(shí)向部長(zhǎng)反映,并及時(shí)將結(jié)果反饋給客戶;

         。ㄈ﹫(zhí)行計(jì)劃

          1.無(wú)條件服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的任務(wù)分派并迅速執(zhí)行;

          2.與其他員工團(tuán)結(jié)協(xié)作努力完成任務(wù);

          3.保證每場(chǎng)銷售會(huì)議的參會(huì)人數(shù)與質(zhì)量,為實(shí)現(xiàn)每場(chǎng)銷售會(huì)議的目標(biāo)而努力;

          4.努力完成每月銷售目標(biāo)。

         。ㄋ模┙鉀Q銷售過(guò)程中的問(wèn)題

          1.掌握公司產(chǎn)品的所有信息,回答客戶關(guān)于產(chǎn)品的所有疑問(wèn);

          2.面對(duì)銷售過(guò)程中自己無(wú)法回答或者不能解決的問(wèn)題,及時(shí)向部長(zhǎng)反映;

          3.認(rèn)真聽(tīng)取客戶投訴或建議,并認(rèn)真作出記錄,回公司后報(bào)與銷售內(nèi)勤備案并反饋處理建議;能夠當(dāng)場(chǎng)處理的,盡量及時(shí)處理,并把問(wèn)題及處理結(jié)果及時(shí)報(bào)與銷售內(nèi)勤備案,以免客戶再次追訴。

         。ㄎ澹┗厥肇浛

          1.按時(shí)回收貨款,避免死賬,壞賬的出現(xiàn);

          2.根據(jù)客戶的具體情況制定合適的收款方案;

          3.客戶因特殊情況不能按時(shí)還款者,服務(wù)代表應(yīng)及時(shí)向公司說(shuō)明情況并得出解決方案。

         。┚S護(hù)公司利益與形象

          1.保持良好的精神風(fēng)貌投入工作,踏實(shí)肯干;

          2.嚴(yán)格按照公司指定的銷售員工作規(guī)范開(kāi)展工作,樹(shù)立良好的公司形象;

          3.開(kāi)展工作已維護(hù)公司利益為出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)。

          四、工作績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)

          (一)信息溝通及時(shí)準(zhǔn)確,失誤率為零;

          (二)客戶(包括公司內(nèi)部)沒(méi)有對(duì)所提供服務(wù)投訴;

         。ㄈ┛蛻舴答佋2小時(shí)內(nèi)傳遞到售后服務(wù)部,并對(duì)問(wèn)題處理全過(guò)程有監(jiān)控,沒(méi)有

          客戶再次投訴;

          (四)完成年度個(gè)人銷售指標(biāo),沒(méi)有人為因素造成客戶丟失,并有新的客戶被開(kāi)發(fā);

          (五)沒(méi)有呆賬或死賬發(fā)生;

          五、崗位工作關(guān)系

         。ㄒ唬﹥(nèi)部關(guān)系

          1.監(jiān)督:在基本的銷售工作方面,接受業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)的指示和監(jiān)督;

          2.所施監(jiān)督:其他同類產(chǎn)品與公司的營(yíng)銷情況;

          3.合作關(guān)系:在處理客戶問(wèn)題方面,與售后服務(wù)部發(fā)生協(xié)作關(guān)系。

         。ǘ┩獠筷P(guān)系

          1.在公司貨款回收方面,與客戶財(cái)務(wù)部發(fā)生聯(lián)系;

          六、崗位工作權(quán)限

          (一)對(duì)客戶以下訂單、重復(fù)訂單的確認(rèn)權(quán);

          (二)對(duì)客戶消費(fèi)能力評(píng)價(jià)的建議權(quán)。

          七、崗位工作時(shí)間

          在公司制度規(guī)定的時(shí)間內(nèi)工作,因工作需要有時(shí)需要加班。

          八、崗位工作環(huán)境

          根據(jù)工作內(nèi)容要求選擇公司辦公或者走訪客戶。

          九、知識(shí)及教育水平要求

         。ㄒ唬┦袌(chǎng)營(yíng)銷知識(shí);

         。ǘ┊a(chǎn)品動(dòng)態(tài)及行業(yè)知識(shí);

         。ㄈ;經(jīng)濟(jì)合同知識(shí);

          (四)心理學(xué)知識(shí);

          (五)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)及常用軟件知識(shí);

          十、崗位技能要求

         。ㄒ唬┦煜す井a(chǎn)品各方面的信息;

         。ǘ┚邆淞己玫娜穗H交往能力、溝通能力;

         。ㄈ┹^強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力;

          (四)對(duì)市場(chǎng)有敏銳的觀察力;

         。ㄎ澹┚邆鋸(qiáng)大的客戶分析能力。

          十一、工作經(jīng)驗(yàn)要求

          大學(xué)?埔陨衔幕潭,經(jīng)管類或市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)畢業(yè)。特殊情況除外。

          十二、其他素質(zhì)要求

          任職者需具有健康的體魄,充沛的精力;強(qiáng)烈的責(zé)任心和創(chuàng)新精神;忠于公司,無(wú)特殊性別與年齡要求。

        保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)8

          1、負(fù)責(zé)公司數(shù)碼產(chǎn)品的.銷售及推廣。

          2、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃,完成部門銷售指標(biāo)。

          3、開(kāi)拓新市場(chǎng),增加新客戶,增加國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售范圍。

          4、負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集

          5、完成銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù)。

          6、管理維護(hù)客戶關(guān)系。

        保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)9

          1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)后,負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和及團(tuán)隊(duì)管理。

          2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃,來(lái)完成個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目標(biāo)。

          3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)后,由我們提供現(xiàn)有的客戶,在結(jié)合您自己的方式來(lái)服務(wù)客戶。

          4、積極參加公司的`各種活動(dòng)、學(xué)習(xí),并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。

          5、根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶需求,策劃和設(shè)定相關(guān)的方案,以此來(lái)提升個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)的發(fā)展。

        保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)10

          1、 提供專業(yè)的崗前帶薪培訓(xùn),完善培訓(xùn)流程;

          2、為客戶提供關(guān)于保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)以及客戶信息的及時(shí)變更、理賠服務(wù)等;

          3、通過(guò)交叉銷售、客戶推薦、主動(dòng)升級(jí)銷售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式,獲得新客戶和拓展新的'業(yè)務(wù);

          4、建立和拓展客戶網(wǎng)絡(luò),以探索新的業(yè)務(wù)幾率;

          5、愿意從基層做起,以管理干部為基礎(chǔ)和基本目標(biāo),作為中國(guó)人壽將來(lái)的管理者為培養(yǎng)條件;

          6、跟隨公司安排,借助公司強(qiáng)大良好的發(fā)展平臺(tái)進(jìn)行會(huì)議營(yíng)銷及團(tuán)隊(duì)管理。

        保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)11

          崗位職責(zé):

          1、通過(guò)微信、QQ、等互聯(lián)網(wǎng)社交軟件與顧客在線溝通,對(duì)客戶的需求進(jìn)行挖掘和分析,促成下單轉(zhuǎn)發(fā)資料和培訓(xùn)產(chǎn)品知識(shí),達(dá)成合作。

          2、做到積極有效推介活動(dòng)及產(chǎn)品,保證粉絲有非常好的.客戶體驗(yàn);

          3、解答客戶關(guān)于產(chǎn)品的售前售后咨詢等;

          4、絕對(duì)的客戶源優(yōu)勢(shì),極高的提成機(jī)制,坐在辦公室里輕松賺錢,白領(lǐng)的工作環(huán)境,金領(lǐng)的收入水平;

          5、積極主動(dòng),執(zhí)行力強(qiáng),有責(zé)任心,能承受較大的工作壓力,服從安排。

          任職要求:

          1、有在線客服、微信銷售、微商同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

          2、熟悉并使用在線聊天工具、包括QQ、微信等客服工具;

          3、中;蛞陨蠈W(xué)歷;

          4、性格開(kāi)朗、健談、思維敏捷、熱愛(ài)網(wǎng)絡(luò)咨詢回復(fù)工作。

          5、有銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

        保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)12

          1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

          2、開(kāi)拓新市場(chǎng)發(fā)展新客戶增加產(chǎn)品銷售范圍;

          3、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行完成銷售任務(wù);

          4、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的.長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃;

          5、有責(zé)任、上進(jìn)心,對(duì)自己的人生有一定的規(guī)劃;

          6、有良好的客戶服務(wù)意識(shí)、交際技巧、親和力;

          7、具有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)、解決問(wèn)題及心理承受能力;

          8、具備敬業(yè)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,樂(lè)于挑戰(zhàn)能承受較大的工作壓力;

          9、能適應(yīng)出差,應(yīng)屆畢業(yè)生亦可。

        保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)13

          職責(zé)一:

          1、尋找準(zhǔn)客戶

          2、約洽客戶

          3、銷售面談(銷售保險(xiǎn))

          4、異議處理

          5、促成保單

          6、售后服務(wù)

          以上六點(diǎn)是保險(xiǎn)的銷售一整套流程。也保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的崗位職責(zé)。當(dāng)然保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員還以下幾個(gè)職責(zé):

          7、發(fā)展團(tuán)隊(duì)

          8、開(kāi)拓市場(chǎng)

          9、搜集信息

          10、客戶維護(hù)

          職責(zé)二:

          1、為客戶提供車輛保險(xiǎn)續(xù)保;

          2、為客戶提供車輛保險(xiǎn)咨詢服務(wù);

          3、定期提交保險(xiǎn)市場(chǎng)業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)報(bào)告和市場(chǎng)策略方案;

          4、積極維護(hù)老客戶、開(kāi)發(fā)保險(xiǎn)新客戶;

          5、配合主管完成客戶車輛保險(xiǎn)的各項(xiàng)服務(wù);

          6、定期完成出單客戶的資料整理;

          職責(zé)三:

          1、按照國(guó)家關(guān)于各項(xiàng)保險(xiǎn)征收規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定,按時(shí)完成收繳工作做到不拖欠、不漏費(fèi)。

          2、建立健全各項(xiàng)保險(xiǎn)個(gè)人賬戶登記,完善收繳手續(xù),做到季結(jié)年清。

          3、搞好與財(cái)務(wù)的協(xié)調(diào)配合,及時(shí)提供收繳依據(jù)。

          4、對(duì)公司的投保明細(xì)表要妥善保存,做好續(xù)保、出險(xiǎn)、理賠登記,防止過(guò)期失效。

          5、出險(xiǎn)時(shí)要及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng),并報(bào)案。同時(shí)深入了解出險(xiǎn)情況,提取有關(guān)資政,編制索賠申請(qǐng),報(bào)主管審核后辦理索賠事宜。

          職責(zé)四:

          1、在參加公司提供的'標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)后,負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)管理。

          2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃,來(lái)完成個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目標(biāo)。

          3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)培訓(xùn)后,由我們提供現(xiàn)有的客戶,在結(jié)合您自己的方式來(lái)服務(wù)客戶。

          4、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習(xí),并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。

          5、根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶需求,策劃和設(shè)定相關(guān)的方案,以此來(lái)提升個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)的發(fā)展。

        保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)14

          1、完成銷售目標(biāo),建立維護(hù)客戶關(guān)系,管理客戶資料;

          2、拜訪或通過(guò)電話等了解客戶需求,并給意向客戶提供保險(xiǎn)方案、報(bào)價(jià)、解決異議處理等;

          3、積極開(kāi)發(fā)新客戶(客戶資源集中),新業(yè)務(wù)、通過(guò)多種展業(yè)模式結(jié)合(怕苦怕累的謹(jǐn)慎投遞);

          4、熟悉公司的'保險(xiǎn)產(chǎn)品、為客戶提供專業(yè)的服務(wù);

          5、積極有效優(yōu)化個(gè)人營(yíng)銷策略,努力促成開(kāi)單;

          6、公司主要運(yùn)營(yíng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn),例如:企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、員工意外險(xiǎn)、雇主險(xiǎn)、貨運(yùn)綜合險(xiǎn)、海上貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、短期出口貿(mào)易信用保險(xiǎn)、車險(xiǎn)、物流責(zé)任險(xiǎn)、以及壽險(xiǎn)等;

        保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)15

          1、負(fù)責(zé)搜集新客戶的資料并進(jìn)行溝通,開(kāi)發(fā)新客戶。

          2、通過(guò)小區(qū)與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機(jī)會(huì)并完成銷售業(yè)績(jī);

          3、維護(hù)老客戶的'業(yè)務(wù),挖掘客戶的最大潛力;

          4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

          5、協(xié)助設(shè)計(jì)師完成談單。

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