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在快速變化和不斷變革的今天，接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編幫大家整理的理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)1
工作職責(zé)
1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的.理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。
職位要求
1、24歲以上,本科以上學(xué)歷(海歸優(yōu)先),專業(yè)不限受過市場營銷、產(chǎn)品知識(shí)等方面的培訓(xùn)。
2、具有極強(qiáng)的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;
3、有地區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售關(guān)系。
4、坦誠自信,樂觀進(jìn)取,高度的工作熱情;
5、有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神,有敬業(yè)精神;
6、具有獨(dú)立的分析和解決問題的能力;
7、良好的溝通技巧和說服能力,能承受較大的工作壓力。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)2
職責(zé)
1、 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略;
2、 負(fù)責(zé)公司合同管理、會(huì)計(jì)核算管理、預(yù)算管理及資金管理;
3、 及時(shí)學(xué)習(xí)并運(yùn)用稅法及新稅政策，負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃，保證公司依法合理納稅;
4、 負(fù)責(zé)督導(dǎo)分公司財(cái)務(wù)管理，使各分公司與總公司財(cái)務(wù)實(shí)現(xiàn)規(guī)范有序的配合與對接;
5、對下屬及客戶進(jìn)行有效溝通;
6、 公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其它工作。
任職要求：
1、擁有中級(jí)會(huì)計(jì)師及以上職稱;
2、執(zhí)行力強(qiáng)，有擔(dān)當(dāng)、有責(zé)任心，積極上進(jìn);
3、有本行業(yè)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)3
1、公司高端客戶的維護(hù)，滿足客戶的理財(cái)需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議。
2、渠道準(zhǔn)入及上線、商務(wù)條件談判，產(chǎn)品上架管理、系統(tǒng)測試推進(jìn)，后續(xù)運(yùn)營維護(hù)；
3、負(fù)責(zé)公司理財(cái)產(chǎn)品的市場策劃和執(zhí)行；
4、理財(cái)產(chǎn)品網(wǎng)頁展示內(nèi)容的`撰寫、更新，營銷軟文撰寫；
5、對公司內(nèi)部、外部渠道進(jìn)行產(chǎn)品知識(shí)、市場分析、投資策略、營銷技巧等業(yè)務(wù)培訓(xùn)；
任職資格：
�。�1）工作能力要求：
1、了解資本市場的運(yùn)作，熟悉各種投資工具和金融產(chǎn)品
2、有較扎實(shí)的金融市場知識(shí)，具備較強(qiáng)的專業(yè)能力
3、較強(qiáng)的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力
4、工作敬業(yè)，有高度責(zé)任心
�。�2）工作經(jīng)驗(yàn)要求：
行業(yè)研究、市場、產(chǎn)品、渠道、運(yùn)營相關(guān)職位一年以上工作經(jīng)驗(yàn)
�。�3）所需人才所在領(lǐng)域：
銀行、證券、基金、互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)領(lǐng)域
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)4
崗位職責(zé)：
1、協(xié)助COO對各個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行全程對接與跟進(jìn)，包括但不限于以下各項(xiàng)：
�。�1）立項(xiàng)前，負(fù)責(zé)對接項(xiàng)目方進(jìn)行初步溝通，收集基礎(chǔ)材料；
�。�2）立項(xiàng)后，協(xié)助部門開展工作（配合資方、對接項(xiàng)目方）；
�。�3）全程跟蹤項(xiàng)目進(jìn)展情況，并及時(shí)匯報(bào)；
�。�4）項(xiàng)目材料保管和歸檔，并對項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)。
2、配合COO處理外部公共關(guān)系，負(fù)責(zé)重要客戶接待及商務(wù)隨行；參與公司大型公關(guān)活動(dòng)的策劃、組織、代表公司發(fā)言；
3、協(xié)助安排各項(xiàng)高層會(huì)議的'日程與議程，撰寫和跟進(jìn)落實(shí)高層會(huì)議、主題會(huì)議等公司會(huì)議紀(jì)要；
4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，兩年左右工作經(jīng)驗(yàn)，有類似高管助理（非行政類助理）經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
2、有嚴(yán)密的邏輯思維能力、敏銳的洞察力、溝通能力，具備較強(qiáng)的公文寫作能力，熟練使用PPT、Word等各類辦公軟件；
3、有較強(qiáng)的資源整合與安排能力，具備解決復(fù)雜問題的能力、獨(dú)立工作能力、工作推進(jìn)能力和極強(qiáng)的執(zhí)行力；
4、具備良好的社交能力，包括政府接洽、談判，性格活潑、聰慧、能夠靈活應(yīng)變；
5、有咨詢公司工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)公司的基金產(chǎn)品銷售推廣工作，挖掘個(gè)人客戶與機(jī)構(gòu)客戶，維護(hù)投資人關(guān)系；
2、建立各種渠道，負(fù)責(zé)基金渠道的開拓、維護(hù)及服務(wù)；執(zhí)行實(shí)施渠道銷售全過程（直銷、機(jī)構(gòu)渠道等）；
3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶管理提出建議；
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)6
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)對公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷售。
2、根據(jù)公司理財(cái)模式的特點(diǎn),通過多種方式開發(fā)潛在有效客戶。
3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)。
4、完成公司制定的銷售目標(biāo)。
5、根據(jù)一線工作了解到的.客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
任職要求:
有金融行業(yè)客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。
1、中�；蛞陨蠈W(xué)歷,營銷、管理、金融等專業(yè)。
2、1-3年以上工作經(jīng)驗(yàn),至少1年的銷售團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn),有相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)金融、p2p、p2c等金融相關(guān)行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)。
3、要求可以清晰解答客戶的問題,頭腦靈活,口齒清晰,善于溝通,有耐心能夠了解客戶真實(shí)的需求答,可以通過線上及線下為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
4、公司給予銷售團(tuán)隊(duì)高提點(diǎn)。
5、嚴(yán)禁混底薪等行為存在,歡迎有能力的朋友加入公司。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)7
A、根據(jù)客戶需要，及時(shí)有效地向客戶提供專業(yè)化的個(gè)人財(cái)務(wù)管理、咨詢和建議等，在法律、法規(guī)、銀行各項(xiàng)規(guī)章制度和政策許可范圍內(nèi)為客戶進(jìn)行投資操作
B、遇到疑難的專業(yè)問題，積極與理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)理合作，共同向理財(cái)客戶提供服務(wù)
C、負(fù)責(zé)理財(cái)客戶經(jīng)理隊(duì)伍新人員的培訓(xùn)工作
D、收集同業(yè)信息，研究客戶現(xiàn)實(shí)情況和未來發(fā)展，發(fā)掘他們的.潛在需求，及時(shí)反饋至產(chǎn)品管理部門
E、通過送現(xiàn)金的方式與客戶建立業(yè)務(wù)聯(lián)系
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)8
1.負(fù)責(zé)各類會(huì)計(jì)報(bào)表編制、項(xiàng)目成本費(fèi)用和利潤預(yù)測;
2.參與公司各類預(yù)算編制，做好預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)控;
3.編制公司年度資金計(jì)劃，參與資金調(diào)度、使用及監(jiān)控工作，參與資金分析工作，編寫資金分析報(bào)告;
4.參與項(xiàng)目融資工作，與銀行建立良好的銀企合作關(guān)系;
5.參與新項(xiàng)目招投標(biāo)文件、框架協(xié)議及合同的'評審工作，提供財(cái)務(wù)及稅務(wù)專業(yè)意見;
6.負(fù)責(zé)公司稅款計(jì)算、申報(bào)、繳納及匯算清繳，負(fù)責(zé)各項(xiàng)稅金繳納情況的統(tǒng)計(jì)工作;
7.參與辦理公司注冊、變更、注銷、年檢等有關(guān)工商登記手續(xù)，負(fù)責(zé)關(guān)聯(lián)交易及法律訴訟等事項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)工作。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)公司的基金產(chǎn)品銷售推廣工作，挖掘個(gè)人客戶與機(jī)構(gòu)客戶，維護(hù)投資人關(guān)系。
2、建立各種渠道，負(fù)責(zé)基金渠道的開拓、維護(hù)及服務(wù)。執(zhí)行實(shí)施渠道銷售全過程（直銷、機(jī)構(gòu)渠道等）。
3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶管理提出建議。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)10
1.制定并完善公司財(cái)務(wù)相關(guān)制度、建立財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，管理公司財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和程序，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理及內(nèi)部控制。
2.負(fù)責(zé)組織公司的成本管理工作，進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算和分析，確保公司利潤指標(biāo)的'完成。
3.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略編制和執(zhí)行月度、季度、年度預(yù)算，合理調(diào)度和安排資金，并跟進(jìn)預(yù)算執(zhí)行情況。
4.出具和審核公司月度、季度和年度財(cái)務(wù)報(bào)表，提交財(cái)務(wù)分析和管理工作報(bào)告。
5.跟蹤各種財(cái)務(wù)指標(biāo)，為公司的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展等事項(xiàng)提供財(cái)務(wù)方面的分析和決策依據(jù)。
6.協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù)、工商、審計(jì)等相關(guān)部門的關(guān)系。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)11
崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);
2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā),主動(dòng)、積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品;
3、完成銷售經(jīng)理制定的`銷售目標(biāo);
4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷售報(bào)告;
5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
任職資格:
1、大專及以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、管理、經(jīng)濟(jì)等專業(yè)優(yōu)先;
2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能;
3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;
4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn);
5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力;
6、具有良好的書面表達(dá)能力;
7、熟練使用辦公軟件。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)12
1、按照公司要求進(jìn)行展業(yè)，負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)和維護(hù)，對公司提供的展業(yè)渠道資源進(jìn)行良好維護(hù)；
2、負(fù)責(zé)為客戶提供日常服務(wù)和全方位的證券金融服務(wù)，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的`保值增值；
3、熟悉各種金融產(chǎn)品，負(fù)責(zé)向目標(biāo)客戶銷售公司的金融產(chǎn)品；
4、積極參與和完成公司及團(tuán)隊(duì)的各項(xiàng)活動(dòng)與業(yè)務(wù)指標(biāo)；
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)13
職位描述
1通過交叉銷售、客戶推薦、主動(dòng)升級(jí)銷售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式,獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)。
2參加各種銷售和推廣活動(dòng)(例如實(shí)地推廣、公司推銷活動(dòng)、路演等),以擴(kuò)展客戶基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò),在該城市推廣銀行的形象/品牌。
3與現(xiàn)有客戶保持定期聯(lián)絡(luò),以加強(qiáng)關(guān)系,減少客戶流失。
4按照銀行要求的.服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。處理和跟進(jìn)客戶的要求和查詢,以確�？蛻魸M意度。
5遵守銀行的政策、標(biāo)準(zhǔn)、操作準(zhǔn)則/規(guī)程、安保及內(nèi)部控制和合規(guī)措施,尤其是分支機(jī)構(gòu)當(dāng)?shù)氐牟僮饕?guī)程。
6遵守由政府和當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)做出的規(guī)則和規(guī)定,尤其是那些適用于銷售過程的規(guī)則和規(guī)定。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)14
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)有存量客戶的深入挖掘,新客戶的開發(fā)拓展,做好客戶關(guān)系管理;
2、負(fù)責(zé)分析、挖掘客戶需求,一站式提供合理的'金融服務(wù)建議與理財(cái)方案;
3、負(fù)責(zé)收集、記錄并及時(shí)更新客戶信息,建立和管理客戶資料檔案,制定客戶跟進(jìn)計(jì)劃,以適當(dāng)?shù)姆绞脚c重點(diǎn)客戶建立長期穩(wěn)定的關(guān)系;
4、負(fù)責(zé)協(xié)助做好產(chǎn)品與服務(wù)營銷推廣工作以及開展的各類客戶營銷活動(dòng)。
任職條件:
1、熟悉零售產(chǎn)品知識(shí),了解一定的經(jīng)濟(jì)、金融知識(shí)和政策;
2、具有較強(qiáng)的客戶服務(wù)意識(shí)和客戶拓展能力;
3、有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神,善于溝通,能承受較大的工作壓力;
4、持有基金從業(yè)資格證書;
5、持有afp、保險(xiǎn)從業(yè)資格優(yōu)先。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)15
1、組織制定財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行；
2、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策，制定年度、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃；負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)告；
3、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)、稅務(wù)的管理工作；負(fù)責(zé)公司全面的資金調(diào)配，成本核算、會(huì)計(jì)核算和分析工作；
4、監(jiān)控可能會(huì)對公司造成經(jīng)濟(jì)損失的.重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)；管理與稅務(wù)、銀行及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系；
5、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)開展財(cái)務(wù)部與內(nèi)外的溝通與協(xié)調(diào)工作。
6、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常管理工作；
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