在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責(zé)，任何崗位職責(zé)都是一個(gè)責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體，有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任，有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù)，任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì)發(fā)生問(wèn)題。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編幫大家整理的銷(xiāo)售理財(cái)崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

銷(xiāo)售理財(cái)崗位職責(zé)1

　　—負(fù)責(zé)開(kāi)拓及管理本外幣理財(cái)業(yè)務(wù)，渠道開(kāi)發(fā)，向潛在客戶(hù)及現(xiàn)有客戶(hù)提供最全面的個(gè)人銀行服務(wù)及方案；

　　—了解并熟識(shí)銀行的產(chǎn)品和服務(wù)，對(duì)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行交叉營(yíng)銷(xiāo)；

　　—及時(shí)了解宏觀經(jīng)濟(jì)的`形勢(shì)，掌握國(guó)內(nèi)外貨幣、外匯、證券、期貨等投資交易數(shù)據(jù)，為客戶(hù)提供及時(shí)、準(zhǔn)確的金融資訊；

　　—參加各類(lèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高個(gè)人業(yè)務(wù)知識(shí)和綜合素質(zhì)。

　　—負(fù)責(zé)開(kāi)拓及管理本外幣理財(cái)業(yè)務(wù)，渠道開(kāi)發(fā)，向潛在客戶(hù)及現(xiàn)有客戶(hù)提供最全面的個(gè)人銀行服務(wù)及方案；

　　—了解并熟識(shí)銀行的產(chǎn)品和服務(wù)，對(duì)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行交叉營(yíng)銷(xiāo)；

　　—及時(shí)了解宏觀經(jīng)濟(jì)的形勢(shì)，掌握國(guó)內(nèi)外貨幣、外匯、證券、期貨等投資交易數(shù)據(jù)，為客戶(hù)提供及時(shí)、準(zhǔn)確的金融資訊；

　　—參加各類(lèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高個(gè)人業(yè)務(wù)知識(shí)和綜合素質(zhì)。

銷(xiāo)售理財(cái)崗位職責(zé)2

　　職位描述

　　1.電話(huà)方式邀約客戶(hù),公司提供潛在客戶(hù)電話(huà)資源,邀約有理財(cái)意向的'客戶(hù)到公司;

　　2.與客戶(hù)建立良好的溝通關(guān)系,為客戶(hù)提供咨詢(xún)信息和公司金融理財(cái)以及理財(cái)產(chǎn)品的介紹,給客戶(hù)提供財(cái)富管理服務(wù);

　　3.通過(guò)多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng),開(kāi)發(fā)潛在有效客戶(hù),分析客戶(hù)的理財(cái)需求,及時(shí)掌握客戶(hù)需要,為客戶(hù)提供解決方案,接受客戶(hù)投訴,妥善解決問(wèn)題;

　　4.有效培養(yǎng)潛在客戶(hù)群,開(kāi)拓新市場(chǎng),增加銷(xiāo)售渠道;

　　5.與客戶(hù)保持良好溝通,做好維護(hù)和服務(wù)跟蹤,不斷提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。

　　職位要求:

　　1、有電話(huà)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,可接受應(yīng)屆生;

　　2、形象良好,溝通能力強(qiáng),有親和力與較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)精神;

　　3、對(duì)金融理財(cái)有強(qiáng)烈興趣,抗壓能力強(qiáng),敢于挑戰(zhàn)高薪者;

　　4、有金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,在職期間要求考出“基金從業(yè)資格證”。

銷(xiāo)售理財(cái)崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)中高端客戶(hù)的開(kāi)拓、維護(hù)及服務(wù)工作,完成公司下達(dá)的渠道開(kāi)發(fā)任務(wù),達(dá)成銷(xiāo)售目標(biāo);

　　2、研究高凈值人群的'消費(fèi)及理財(cái)習(xí)慣,通過(guò)各種渠道尋找意向客戶(hù);

　　3、負(fù)責(zé)客戶(hù)回訪(fǎng),及時(shí)掌握客戶(hù)需要,了解客戶(hù)狀態(tài);

　　4、組織并參與貴賓理財(cái)沙龍活動(dòng),提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

　　任職要求:

　　1、35周歲以下;

　　2、溝通能力強(qiáng),抗壓力強(qiáng),有責(zé)任心和良好的團(tuán)隊(duì)合作能力;

　　3、具有一年以上金融行業(yè)銷(xiāo)售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)(銀行、證券公司、公私募基金公司、第三方財(cái)富管理等機(jī)構(gòu)),業(yè)績(jī)優(yōu)秀者優(yōu)先考慮;

　　4、本科畢業(yè),經(jīng)濟(jì)、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

　　5、具有基金從業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先;

　　6、有一定客戶(hù)資源者優(yōu)先。

銷(xiāo)售理財(cái)崗位職責(zé)4

　　職責(zé)描述:

　　1、負(fù)責(zé)對(duì)公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣和銷(xiāo)售;

　　2、開(kāi)發(fā)新客戶(hù),維護(hù)并轉(zhuǎn)化好老客戶(hù);

　　3、定期做客戶(hù)回訪(fǎng),做好老客戶(hù)維護(hù)和再開(kāi)發(fā);

　　4、向公司提供市場(chǎng)資訊及整理客戶(hù)信息,為公司提供合理的建議;

　　5、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),借助于團(tuán)隊(duì)提供的幫助,拓寬專(zhuān)業(yè)知識(shí),為客戶(hù)不斷提供多元化專(zhuān)業(yè)的'理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)。

　　任職要求:

　　1、金融/財(cái)務(wù)/經(jīng)濟(jì)等專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷優(yōu)先;

　　2、精通日常辦公軟件;

　　3、男女不限,個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠(chéng)信,溝通流暢;

　　4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

　　職位待遇:

　　1、五險(xiǎn)+公積金+餐補(bǔ)+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

　　2、專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)(專(zhuān)業(yè)金融知識(shí)、銷(xiāo)售技巧和管理能力培訓(xùn));

　　3、早九晚五、雙休、享受所有國(guó)家法定假日;

　　4、快速成長(zhǎng)與晉升公開(kāi)、公平、透明的晉升機(jī)制。

銷(xiāo)售理財(cái)崗位職責(zé)5

　　一、職位條件:

　　1、20-45周歲,身體健康，無(wú)不良嗜好;

　　2、熱情積極,有愛(ài)心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);

　　3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;優(yōu)先。

　　二、服務(wù)項(xiàng)目:

　　公司提供強(qiáng)大的培訓(xùn)平臺(tái),讓來(lái)自各行業(yè)不同專(zhuān)業(yè)的有志之士在三個(gè)月時(shí)間充分參與以下培訓(xùn)+工作,實(shí)現(xiàn)綜合理財(cái)規(guī)劃的技能,提升各方面技能。

　　1.銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡,存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)。

　　5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷(xiāo)售、醫(yī)學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者.

　　2.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn):車(chē)險(xiǎn),設(shè)備險(xiǎn),家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等,產(chǎn)品保險(xiǎn)。

　　3.證券業(yè)務(wù)及投資:股票，債券，基金,信托。

　　4.人壽保險(xiǎn):健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財(cái).儲(chǔ)蓄分紅.團(tuán)體意外險(xiǎn)等

　　三、專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)

　　1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、銜接訓(xùn)練,新人成長(zhǎng)步步高.

　　2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn):專(zhuān)題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練

　　3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營(yíng)管理技能訓(xùn)練,團(tuán)隊(duì)管理培訓(xùn)

　　4、享受平安大學(xué)終身免費(fèi)金融理財(cái)培訓(xùn),全心打造職業(yè)經(jīng)理人

　　考核與晉升:

　　銷(xiāo)售代表----銷(xiāo)售主管---銷(xiāo)售經(jīng)理---銷(xiāo)售總監(jiān)

　　優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管

　　我們的`團(tuán)隊(duì)期待您的加入,共創(chuàng)美好未來(lái)!

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