金融理財(cái)崗位職責(zé)[優(yōu)選10篇]

　　在當(dāng)下社會(huì)，人們運(yùn)用到崗位職責(zé)的場(chǎng)合不斷增多，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？下面是小編收集整理的金融理財(cái)崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。

金融理財(cái)崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé)

　　·理財(cái)規(guī)劃師

　　(1) 服務(wù)北京中高端客戶群體,為客戶提供優(yōu)質(zhì)理財(cái)服務(wù);

　　(2) 團(tuán)隊(duì)協(xié)作,策劃、組織客戶答謝活動(dòng);

　　(3) 針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的個(gè)性化需求,提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)。設(shè)計(jì)專項(xiàng)理財(cái)計(jì)劃。

　　·職業(yè)經(jīng)理人

　　(1) 服務(wù)北京中高端客戶群體,為客戶提供優(yōu)質(zhì)理財(cái)服務(wù);

　　(2) 團(tuán)隊(duì)協(xié)作,策劃、組織客戶答謝活動(dòng);

　　(3) 設(shè)計(jì)理財(cái)計(jì)劃,制定專屬方案;

　　(4) 培訓(xùn)、輔導(dǎo)組員;

　　(5) 管理、帶領(lǐng)銷售團(tuán)隊(duì),策劃營(yíng)銷方案。

　　·經(jīng)理助理

　　(1) 整理客戶檔案、文件資料等;

　　(2) 協(xié)助經(jīng)理完成日常事務(wù)。

金融理財(cái)崗位職責(zé)2

　　1,依據(jù)公司提供的`平臺(tái)和產(chǎn)品按要求開發(fā)客戶。

　　2,準(zhǔn)確了解客戶需求,跟進(jìn)促進(jìn)客戶成單。

　　3,協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源,提高客戶滿意度。

　　4,發(fā)展新的可合作市場(chǎng),并洽談簽約,為公司未來發(fā)展做貢獻(xiàn)。

　　5,在業(yè)務(wù)洽談跟進(jìn)過程中不斷學(xué)習(xí)不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平。

　　1,有積極意愿從事銷售工作,從事過銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

　　2,良好的溝通能力,能較好的與客戶交流。

　　3,熱愛金融行業(yè),并愿意持續(xù)學(xué)習(xí)。

　　4,具有獨(dú)立工作能力,勇于接受挑戰(zhàn),能都能承擔(dān)目標(biāo)壓力。

金融理財(cái)崗位職責(zé)3

　　投資理財(cái)綜合金融主管 中國(guó)平安保險(xiǎn) 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司湖南省直屬第八支公司,中國(guó)平安保險(xiǎn) 工作氛圍和環(huán)境:

　　我們上班在高檔寫字樓,環(huán)境舒適空調(diào)常年開發(fā)。

　　上班時(shí)間自由周末和國(guó)家放假日休息。

　　收入上不封頂,不用看老板臉色,不用應(yīng)酬喝酒,不用賄賂巴結(jié)等。

　　職場(chǎng)沒有勾心斗角,人人互相支持鼓勵(lì),我們互相關(guān)愛和諧共處。

　　崗位職責(zé):

　　1、收集整理客戶家庭資料信息,電話聯(lián)絡(luò)或者上門拜訪,收集具體的需求并建立信任度,再根據(jù)具體需求情況專業(yè)制定最適合家庭的財(cái)務(wù)安全規(guī)劃方案。

　　2、收集整理中小企業(yè)資料信息,電話聯(lián)絡(luò)或上門拜訪約見,獲得企業(yè)信息和覺得人的信任,再挖掘需求為企業(yè)量身制定團(tuán)體醫(yī)療、意外保險(xiǎn)方案。并可為企業(yè)提供財(cái)產(chǎn)保全服務(wù)。

　　3、綜合金融服務(wù)內(nèi)容還有:

　　賣車+賣房+就醫(yī)+貸款+壽險(xiǎn)+產(chǎn)險(xiǎn)+養(yǎng)老險(xiǎn)+信用卡+銀行+證券!

　　一份工作,十份收入。為每一個(gè)家庭的提供一站式全金融理財(cái)規(guī)劃服務(wù)!

　　4、公司提供長(zhǎng)期持續(xù)的精英培養(yǎng)計(jì)劃,免費(fèi)參與公司一系列學(xué)習(xí)和培訓(xùn),

　　平安有金融行業(yè)最好的'培訓(xùn)系統(tǒng),并擁有業(yè)內(nèi)第一所金融大學(xué)——平安金融學(xué)院。

　　一、基本條件:

　　1、年齡:25-45周歲

　　2、學(xué)歷:高中、中專(含)以上學(xué)歷

　　3、品貌端正,身體健康

　　4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄

　　二、專業(yè)培訓(xùn):

　　公司根據(jù)代理人發(fā)展階段,提供從銷售到管理的豐富培訓(xùn),幫您成功

　　三、職業(yè)規(guī)劃:

　　公司提供公平晉升通道

　　四、收入豐厚

　　公司提供有吸引力的新人津貼,助您健康起步;根據(jù)不同職級(jí)提供展業(yè)、管理等多項(xiàng)傭金、津貼

　　五、福利保障

　　根據(jù)不同職級(jí)提供涵蓋意外傷害、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項(xiàng)大額保險(xiǎn)保障

金融理財(cái)崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)；

　　2、配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶

　　3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系，提供咨詢服務(wù)。

　　4、宣傳對(duì)投資者的風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí)。

　　5、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)；

　　6、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn)；

　　7、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的'組織、策劃和執(zhí)行；

　　8、業(yè)務(wù)進(jìn)展中，提出合理化建議，推動(dòng)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)提升。

　　9、完成團(tuán)隊(duì)經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)。

　　10、培養(yǎng)良好的職業(yè)道德，不斷提升個(gè)人業(yè)務(wù)能力，牢固樹立服務(wù)意識(shí)，全心全意為客戶服務(wù)。

金融理財(cái)崗位職責(zé)5

　　崗位職責(zé):

　　1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃,形成相應(yīng)的銷售策略,并確保所轄團(tuán)隊(duì)在所屬城市內(nèi)有效地執(zhí)行;

　　2、帶領(lǐng)分公司員工銷售公司的財(cái)富管理產(chǎn)品,開發(fā)拓展客戶;

　　3、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)向客戶提供專業(yè)理財(cái)規(guī)劃與投資建議,完成分公司銷售業(yè)務(wù)指標(biāo);

　　4、負(fù)責(zé)管理分公司人員的業(yè)務(wù)活動(dòng),組織實(shí)施分公司人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與培訓(xùn)、督導(dǎo)與考核等工作;

　　5、確保分公司員工明確工作進(jìn)度及個(gè)人目標(biāo),建立與健全分公司各項(xiàng)管理制度。

　　職位要求:

　　1、學(xué)歷不限,對(duì)營(yíng)銷、管理、金融專業(yè)知識(shí)熟練掌握;

　　2、5年以上同業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),3年以上銀行、信托、保險(xiǎn)、證券行業(yè)相關(guān)營(yíng)銷管理工作經(jīng)驗(yàn),50人以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

　　3、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力,能夠有效開發(fā)客戶資源,有高端客戶資源者優(yōu)先考慮;

　　4、具有優(yōu)秀的管理能力,能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷售任務(wù);

　　5、強(qiáng)有力的.自律和自我驅(qū)動(dòng)力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情能在一定的壓力下勝任工作。

金融理財(cái)崗位職責(zé)6

　　【工作職責(zé)】

　　1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

　　2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的`信任關(guān)系。

　　【職位要求】

　　1、24歲以上,本科以上學(xué)歷(海歸優(yōu)先),專業(yè)不限,金融、經(jīng)濟(jì)專業(yè)或擁有證券從業(yè)資格、afp資格、cfp資格者優(yōu)先。

　　2、熱愛金融行業(yè),具有豐富的金融專業(yè)知識(shí),了解國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展,對(duì)于該行業(yè)有自己的認(rèn)識(shí)與思考,有證券、保險(xiǎn)、理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先。

　　3、具有較強(qiáng)的中高端客戶市場(chǎng)開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;

　　4、有團(tuán)隊(duì)精神,良好地溝通與理解能力,良好地抗壓能力,良好地思考、分析與判斷能力。

　　5、從事過銀行客戶經(jīng)理人、信用卡銷售、基金銷售、房產(chǎn)銷售代表、醫(yī)藥銷售代表以及其他行業(yè)市場(chǎng)銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮

金融理財(cái)崗位職責(zé)7

　　職位描述:

　　基本要求:

　　一、基本條件(可選若干):

　　1.年齡:25周歲-45周歲;品貌端正,有良好的業(yè)余愛好;

　　2.學(xué)歷:大專(含)以上;

　　3.相貌端正、身體健康;

　　4.無不良嗜好,無違法犯罪記錄;

　　5.1年以上工作經(jīng)驗(yàn);有銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　6.在人際溝通、語(yǔ)言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、公關(guān)等方面能力突出;

　　7.對(duì)成功有強(qiáng)烈的企圖心;敢于挑戰(zhàn)收入極限;

　　8.良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。

　　二、專業(yè)培訓(xùn)

　　當(dāng)我們新同事入司擔(dān)心的是能否通過公司的培訓(xùn),掌握一技之長(zhǎng),能夠在開展業(yè)務(wù),獲得提成,獲得公司的肯定和自我成長(zhǎng)。

　　1.對(duì)未接觸過保險(xiǎn)行業(yè)的同事們,公司提供全方位的產(chǎn)品培訓(xùn),令你掌握公司的.產(chǎn)品知識(shí)和業(yè)務(wù)知識(shí),令你在市場(chǎng)上面有強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　2.公司在你每一步成長(zhǎng)的過程當(dāng)中都會(huì)有專人跟蹤輔導(dǎo),有主管一對(duì)一輔導(dǎo),有師傅一對(duì)一帶領(lǐng)開展業(yè)務(wù)。

　　三、職業(yè)規(guī)劃

　　公司提供公平晉升通道

　　1.公司關(guān)注員工的發(fā)展,為每個(gè)層級(jí)的員工制定了發(fā)展規(guī)劃;

　　管理路線:正式業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)主任-資深主任-部門經(jīng)理-總監(jiān)-高級(jí)總監(jiān)

　　2.透明,公正,公開的考核制度,可以讓您的職業(yè)規(guī)劃更加清晰。

　　四。收入豐厚

　　薪酬結(jié)構(gòu):新人津貼、不同職級(jí)提供展業(yè)、管理等多項(xiàng)傭金、津貼

　　五、福利保障

　　根據(jù)不同職級(jí)提供涵蓋意外、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項(xiàng)大額保險(xiǎn)保障

　　我們能做什么

　　為客戶辦理平安旗下所有金融業(yè)務(wù),涵蓋銀行、保險(xiǎn)、投資業(yè)務(wù)。

　　銀行業(yè)務(wù):

　　借記卡、信用卡、貸款、理財(cái)產(chǎn)品、pop機(jī)等等

　　保險(xiǎn)業(yè)務(wù):

　　車險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、團(tuán)體意外險(xiǎn)、企業(yè)補(bǔ)充商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)、健康醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、少兒保險(xiǎn)、子女教育金規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃等等

　　投資業(yè)務(wù):

　　平安證券、平安大華基金、平安信托等等

　　依托公司平臺(tái),可以為客戶辦理一攬子金融服務(wù),走到哪,都有您能幫助到的客戶,都有您能辦理的業(yè)務(wù)!

金融理財(cái)崗位職責(zé)8

　　1、熟悉金融市場(chǎng)，能及時(shí)把握各方面的信息，定期形成市場(chǎng)策略報(bào)告和分析評(píng)論；

　　2、負(fù)責(zé)搜集整理宏觀基本面的信息，綜合技術(shù)面研判，預(yù)測(cè)市場(chǎng)的走勢(shì)并有較高的正確率；

　　3、在市場(chǎng)分析和產(chǎn)品跟蹤的基礎(chǔ)上，提出產(chǎn)品研究和營(yíng)銷方案；

　　4、構(gòu)建科學(xué)的理財(cái)產(chǎn)品篩選機(jī)制，建立優(yōu)質(zhì)基金備選池，并進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤和推薦；

　　5、懂的分析國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，對(duì)技術(shù)盤面有鑒別能力。

　　6、參與公司舉辦的`產(chǎn)品推介會(huì)，并做出專業(yè)的金融市場(chǎng)分析；

　　7、協(xié)助公司其他業(yè)務(wù)開展，完成公司交辦的其他工作。

　　8、有較強(qiáng)的溝通能力和應(yīng)變能力，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，能在短時(shí)間內(nèi)掌握金融投資、資產(chǎn)管理和理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)知識(shí)。

金融理財(cái)崗位職責(zé)9

　　1、開發(fā)高凈值高端客戶，完成私募基金產(chǎn)品的銷售；

　　2、為高端客戶提供全方位金融理財(cái)服務(wù)，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

　　3、推廣產(chǎn)品，為客戶提供適用的高端產(chǎn)品組合，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)；

　　4、與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系；

　　5、定期與合作客戶進(jìn)行有效溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

　　任職要求：

　　1、大�；蛞陨蠈W(xué)歷，金融、保險(xiǎn)、市場(chǎng)營(yíng)銷及私人銀行等行業(yè)3—5年工作經(jīng)驗(yàn)，有基金從業(yè)資格證優(yōu)先錄取；

　　2、強(qiáng)烈的時(shí)間觀念和服務(wù)意識(shí)，靈活熟練的銷售和談判技巧；

　　3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；

　　4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的`客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

　　5、具有團(tuán)隊(duì)合作精神和工作熱情；

　　6、中高端客戶市場(chǎng)開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營(yíng)銷技巧；

　　7、有一定的人脈資源和高凈值客戶資源。

金融理財(cái)崗位職責(zé)10

　　一,崗位職責(zé):

　　負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的.推動(dòng)及銷售,以綜合金融產(chǎn)品為基礎(chǔ),幫助客戶規(guī)劃分析,選擇合理產(chǎn)品組合及合理資產(chǎn)配置,給予客戶優(yōu)質(zhì)的服務(wù),維護(hù)公司政策的良好運(yùn)營(yíng)

　　二,綜合業(yè)務(wù)分類:

　　1,人壽保險(xiǎn)(健康,意外,養(yǎng)老,教育基金,投資理財(cái),儲(chǔ)蓄分紅,團(tuán)體意外險(xiǎn)等)

　　2,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)(車險(xiǎn),家財(cái)險(xiǎn),設(shè)備險(xiǎn),貨物運(yùn)輸險(xiǎn),公眾責(zé)任險(xiǎn),雇主責(zé)任險(xiǎn))

　　3,銀行業(yè)務(wù)(平安信用卡,信貸業(yè)務(wù),儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)等)

　　4,證券投資(股票,基金等)

　　5,信托業(yè)務(wù) (財(cái)產(chǎn)信托,資金信托等)

　　三,任職要求:

　　1,20-40周歲,一年以上廣州工作經(jīng)驗(yàn)

　　2,高中以上學(xué)歷,大專以上學(xué)歷優(yōu)先

　　3,具有良好的心理素質(zhì)及應(yīng)變溝通能力

　　4,無犯罪記錄行為,無不良嗜好

　　5,在人際溝通,語(yǔ)言表達(dá),組織協(xié)調(diào),公關(guān)方面能力突出

　　四,崗位晉升路徑

　　1,行銷高管-經(jīng)理-總監(jiān)

　　2,講師培養(yǎng)-一星講師-二星講師-三星講師-四星講師-五星講師

　　晉升不受限,職級(jí)越高收入越高

　　五,待遇及福利:

　　1,訓(xùn)練津貼(5400元/月)+業(yè)務(wù)提成,業(yè)績(jī)津貼,季度獎(jiǎng),綜合金融服務(wù)獎(jiǎng),繼續(xù)率獎(jiǎng),養(yǎng)老金等

　　2,享有長(zhǎng)期團(tuán)隊(duì)管理,營(yíng)銷知識(shí),技能等專業(yè)培訓(xùn)

　　3,一年有4-5次出游機(jī)會(huì)

　　4,五天2.5小時(shí)制(早上8.15-10.30),周末雙休

　　5,享有意外保險(xiǎn),定期壽險(xiǎn)和住院醫(yī)療保險(xiǎn)等綜合保障

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